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Grâce au récapitulatif de la feuille, vous et votre équipe passez moins de temps à rechercher les informations clés, à lancer vos projets et à créer des rapports sur les indicateurs-clés. Vous agissez et prenez de meilleures décisions, plus vite.
Si les informations stratégiques sont difficiles à gérer directement dans vos feuilles, le récapitulatif de la feuille permet de les organiser et de les transformer en rapports de façon robuste et standardisée. Depuis le panneau de droite, vous pouvez personnaliser les champs du récapitulatif de la feuille et inclure du texte, des symboles, des images, des liens et des formules détaillées pour lier les données d'une feuille à l'autre.
Définissez votre travail à l’aide du récapitulatif de la feuille
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Vous pouvez utiliser le récapitulatif de la feuille pour déplacer des métriques critiques et résumer les données de la feuille, ce qui permet de filtrer et de trier en un seul endroit pour un accès simplifié.
Tirez parti du récapitulatif de la feuille pour afficher les métriques globales du projet, marquer les feuilles avec des métadonnées personnalisées pour améliorer la recherche, et bien plus encore.
Accéder au volet récapitulatif de la feuille
- Sélectionnez l’icône Récapitulatif
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dans la barre de fonctionnalités de droite de votre feuille.
Créer de nouveaux champs récapitulatifs de la feuille
Le propriétaire et l’administrateur de la feuille peuvent ajouter de nouveaux champs récapitulatifs de la feuille, modifier les propriétés des champs et saisir du texte dans les champs verrouillés ou déverrouillés.
- Sélectionnez le bouton Nouveau champ en bas du récapitulatif de la feuille.
- Choisissez le type de champ correspondant à l’information que vous souhaitez afficher.
- Saisissez le nom de votre champ et cliquez sur OK. Un nouveau champ vide apparaît sur le récapitulatif de la feuille.
Vous pouvez également apporter d’autres modifications, comme par exemple ajouter de nouveaux champs, modifier des propriétés ou ajouter une formule à un champ.
- Enregistrez les modifications de votre feuille après avoir apporté des modifications au récapitulatif de la feuille.
Vous pouvez modifier les champs récapitulatifs de la feuille à tout moment. Ouvrez le volet et sélectionnez l’icône Plus
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à droite du champ que vous souhaitez modifier.
Pour travailler de manière plus fluide, vous pouvez utiliser le volet ouvert pour afficher à la fois la feuille et le récapitulatif.
Utilisez l’icône Plus pour personnaliser vos champs en ajoutant des hyperliens, des images, et bien plus encore.
Types de champs récapitulatifs
| Type de champ | Description |
|---|---|
| Texte/nombre | Descriptions textuelles, nombres. Par exemple, le récapitulatif du projet et le budget global. |
| Liste des contacts | Affichez quelqu’un parmi vos contacts disponibles. Par exemple, le chef de projets ou un contact. |
| Date | Une date importante. Par exemple, la date de début ou de fin d’un projet. |
| Liste déroulante | Choisissez une option de liste déroulante à partir d’une liste personnalisée. Par exemple, le nom du service, le type de projet et le statut du projet. |
| Case à cocher | Une case à cocher peut être cochée ou décochée. |
| Symboles* | Collections d’icônes visuelles. Par exemple, des icônes en billes, des étoiles et des barres de signal. |
*Avec des symboles booléens (drapeau, étoile et case à cocher), écrivez la formule dans un champ de texte, puis remplacez la propriété du champ par le symbole que vous souhaitez utiliser.
Limites du récapitulatif de la feuille
Le récapitulatif de la feuille prend en charge :
- jusqu’à 200 champs (ceux dans les colonnes de la feuille ne sont pas comptés)
- jusqu’à 50 caractères pour le nom des champs
- des valeurs de champs égales aux tailles des cellules
- jusqu’à 500 options pour les listes déroulantes
Bonnes pratiques
Représenter les détails clés du projet à l’aide de formules ou de colonnes de symboles
Intégrez des formules dans les champs récapitulatifs de la feuille pour voir les métriques critiques lorsque vous ouvrez le volet récapitulatif de la feuille.
Consultez Calculer les métriques clés du projet à l’aide de formules récapitulatives de la feuille pour plus d’informations.
Faciliter la recherche en classant les feuilles par catégories
Créez des champs récapitulatifs de la feuille contenant des valeurs clés qui peuvent être facilement recherchées. Par exemple :
- Étiquetez le service à l’aide d’un champ Liste déroulante ou Texte/nombre.
- Ajoutez des mots-clés à un champ Texte/nombre. Par exemple, construction, électricité ou ingénierie.
Consultez l’article Utiliser la recherche pour trouver des éléments Smartsheet pour plus d’informations.
Créer une légende pour expliquer l’utilisation des symboles
Créez une légende dans le récapitulatif de la feuille pour décrire la signification de chaque icône ou symbole de votre feuille.
Pour créer une légende :
- Ajoutez un champ Texte/Nombre en haut du récapitulatif de la feuille avec une description de la légende.
- Ajoutez des champs de symbole au récapitulatif de la feuille, un pour chaque symbole. Dans le nom du champ, saisissez l’objectif du symbole. Assurez-vous de sélectionner le groupe de symboles utilisé sur la feuille pour chaque champ.
- Dans chaque champ de symbole, placez l’icône qui correspond à votre description.
Standardiser les résumés de feuilles entre les feuilles
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Maintenez la cohérence de vos métadonnées et de vos données de portefeuille en copiant la structure du résumé de la feuille, les formules et d'autres contenus sur jusqu'à 20 feuilles existantes à la fois.
Copier le résumé de la feuille
Dans le résumé de la feuille qui contient les champs que vous souhaitez copier :
- Sélectionnez l'icône de menu
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sur le côté droit du résumé de la feuille.
- Sélectionnez Copier le résumé vers d'autres feuilles.
- Sélectionnez jusqu'à 20 feuilles vers lesquelles copier. Vous pouvez copier uniquement les noms de champs ou inclure toutes les valeurs et formules dans les champs.
- Sélectionnez Copier.
Copier un résumé de feuille vers d'autres feuilles est un processus permanent, que vous ne pouvez pas annuler. S'il y a un risque d'écraser des données, un message s'affiche avant de commencer le processus de copie par lot.
Calculer les métriques clés du projet à l’aide de formules récapitulatives de la feuille
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Dans un récapitulatif de feuille en mode Grille, vous pouvez utiliser des formules pour afficher les métriques critiques et résumer les données de la feuille pour en faciliter l’accès.
Créer une formule récapitulative de la feuille
Dans le récapitulatif de votre feuille : saisissez le signe égal (=) et la fonction souhaitée dans un champ récapitulatif de la feuille.
- Utilisez le tableau ci-dessous pour obtenir des exemples de référencement d’autres champs récapitulatifs de la feuille dans vos formules récapitulatives de la feuille.
Notez que vous ne pouvez pas saisir de formules dans les champs de cases à cocher.
Exemples de formules récapitulatives de la feuille
Le tableau ci-dessous contient des exemples de formules récapitulatives de la feuille.
| Lorsque vous faites référence à | Utilisez cette syntaxe | Exemple de formule |
|---|---|---|
| Autres champs récapitulatifs (même feuille) | [Nom du champ]# | =SUM([Budget 2024]2, [Budget 2025]2) |
| Cellules de la feuille | [Nom de la colonne] | =SUM(Dépenses1:Dépenses3) |
Les références des champs récapitulatifs de la feuille ([Nom du champ]#) pour les formules peuvent être utilisées à la fois dans les champs récapitulatifs de la feuille et les cellules de la feuille. Pour plus d’informations, consultez l’article Base sur les formules.
Pour obtenir la liste complète des fonctions, consultez la page sur les fonctions.
Référencement croisé d’autres données de feuille dans des formules
Dans les formules de champ récapitulatif de la feuille, vous pouvez créer des références croisées de données provenant d’autres feuilles.
Découvrez comment dans l’article Créer des références de feuilles croisées.