Création d’une feuille

"Votre travail dans Smartsheet repose sur la feuille : c'est là que toutes vos données prennent vie. La configuration de votre feuille détermine la façon dont vous profiterez des nombreuses fonctionnalités de Smartsheet.

L'affichage par défaut de la feuille est une grille familière, que vous pouvez personnaliser avec divers types de colonnes, des hiérarchies, des pièce-jointes, une communication collaborative, et bien plus.

Les trois autres modes d'affichage (diagramme de Gantt, mode Carte et mode Agenda) sont abordés plus loin dans le module d'apprentissage."

Suivez les instructions détaillées ci-dessous pour créer et renommer une feuille.

Créer ou renommer une feuille ou un autre élément Smartsheet

Dans Smartsheet, la plupart des solutions commencent par une feuille : Il s’agit de l’emplacement principal où sont stockées les informations. Vous pouvez configurer une feuille pour effectuer le suivi de divers flux de travail, des échéances des tâches et projets aux listes des points principaux, aux inventaires, en passant par les informations clients.

Notez que vous n’avez pas nécessairement à partir de zéro. Pour savoir comment créer une nouvelle feuille en important une feuille de calcul ou un projet créé dans un autre programme, consultez Importer des fichiers pour créer de nouvelles feuilles. Ou, pour commencer avec un modèle, consultez Modèles : créez les vôtres ou utilisez-en un du Centre de solutions.

Licences et autorisations requises

Vous devez être un utilisateur sous licence pour créer une nouvelle feuille ou d’autres éléments Smartsheet. (Notez également que certains éléments, tels que les tableaux de bord, ne sont disponibles que pour des types de forfaits spécifiques. Consultez les Tarifs de Smartsheet pour plus d’informations.)  

Seul le propriétaire d’un élément peut le renommer.


Créer un nouvel élément

  1. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur l’icône Centre de solutions (plus).
     
  2. Dans le panneau de gauche, cliquez sur Créer, puis sélectionnez la vignette de l’élément que vous souhaitez.

    Vignettes du Centre de solutions

    ASTUCE : dans le panneau du Centre de solutions, vous pouvez également rechercher un modèle en utilisant le champ de recherche et les catégories
     
  3. Saisissez un nom pour l’élément, puis cliquez sur OK.

    REMARQUE : le nom de l’élément peut contenir jusqu’à 50 caractères.

L’écran s’actualise pour afficher votre nouvel élément, qui est alors prêt à être utilisé.

REMARQUE : vous seul pouvez afficher les feuilles et autres éléments que vous créez, sauf si vous les partagez avec d’autres personnes. Pour plus d’informations sur le partage, consultez Partager des feuilles, des rapports et des tableaux de bord.


Renommer un élément

Vous devez posséder un élément pour le renommer.

  1. Depuis Parcourir dans le panneau de gauche, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom de l’élément, puis cliquez sur Renommer.
  2. Saisissez le nouveau nom de l’élément et cliquez sur OK.

    REMARQUE : le nom de l’élément peut contenir jusqu’à 50 caractères.

Présentation des éléments Smartsheet

Grille : sans colonnes prédéfinies. Il s’agit d’une page blanche. Utilisez cette option lorsque vous souhaitez démarrer à partir de zéro.

Projet : inclut les colonnes courantes requises pour créer un projet et activer les fonctionnalités du diagramme de Gantt.

Cartes : fournit ce dont vous avez besoin pour démarrer un projet de style Kanban basé sur des cartes. Pour plus d’informations sur le mode Carte, consultez Utilisation du mode Carte pour visualiser votre travail.

Liste de tâches : inclut plusieurs colonnes prédéfinies, dont les colonnes Nom de la tâche, Échéance, Attribuée à, Terminée et Commentaires.

Formulaire : crée une feuille de base à trois colonnes à laquelle est joint un formulaire. Utilisez cette option si vous savez que vous devrez recueillir des informations auprès de tiers au moyen d’un formulaire. Pour plus d’aide sur les formulaires, consultez Créer un formulaire pour collecter des informations dans votre feuille.

Rapport : commencez ici pour créer un rapport. Pour plus d’informations sur les rapports, consultez Création de rapports.

Tableau de bord/Portail : vous permet de créer un récapitulatif visuel des données de feuilles ou une plateforme d’informations. Pour en savoir plus sur les tableaux de bord, consultez Créer et modifier un tableau de bord Smartsheet.