Utiliser le Connecteur de Smartsheet avec Claude

L’intégration du Smartsheet Claude MCP vous permet d’interagir avec les données de votre Smartsheet en utilisant le langage naturel directement dans Claude. Au lieu de vérifier manuellement des lignes, de créer des rapports ou de rédiger des récapitulatifs, vous pouvez poser des questions, générer des mises à jour et agir sur vos feuilles en utilisant un anglais simple.

Pour en savoir plus sur les outils sous-jacents qui alimentent cette intégration, consultez l’article Outils du serveur MCP Smartsheet.

Les exemples ci-dessous sont conçus pour vous aider à explorer les possibilités et à adapter les invites à vos propres flux de travail.

Avant de commencer

Pour utiliser les exemples de cet article, vous devez d’abord installer et connecter l’intégration du Smartsheet Claude MCP.

Si vous n’avez pas encore terminé la configuration, suivez les instructions de la section Installer l’intégration du Smartsheet avec Claude.

Une fois connecté, assurez-vous que le connecteur du Smartsheet est activé dans votre chat Claude.

Comment utiliser Claude avec Smartsheet

Vous pouvez poser des questions à Claude ou donner des instructions en utilisant le langage quotidien. Claude lit les données du Smartsheet en direct auxquelles vous avez accès et y répond par des récapitulatifs, des informations ou des actions en fonction de votre demande.

Vous trouverez ci-dessous des modèles d’utilisation courants avec des exemples d’invites que vous pouvez copier et adapter.

Les exemples fournis supposent que vous avez permis à Claude de lire et d’écrire des données dans le Smartsheet.

Identifier les risques et les alertes précoces

Utilisez Claude pour faire apparaître les problèmes potentiels avant qu’ils ne deviennent des obstacles. Exemples :

• Qu’est-ce qui est sur le point de glisser au cours des deux prochaines semaines ? M’afficher les tâches bientôt attendues qui ne sont toujours pas commencées ou en cours.
• Qu’est-ce qui n’a pas été mis à jour au cours des deux dernières semaines ?
• Quels projets ont plus de trois éléments marqués comme Bloqués ?

Quand utiliser ceci :

• Surveillance des risques liés à la livraison
• Trouver un travail orphelin ou obsolète
• Préparation des conversations de remontée

Transformer les données de la feuille en mises à jour et en rapports

Claude peut transformer les données brutes de la feuille en récits clairs et prêts à partager. Exemples :

• Résumez ce qui a changé dans la feuille de campagne marketing depuis lundi.
• Générez un récapitulatif des « victoires de la semaine » à partir de ma feuille de sprint pour Slack.
• Rédigez un e-mail à l’intention des intervenants expliquant le retard de la phase 2 en fonction des bloqueurs actuels.

Quand utiliser ceci :

• Rapports de statut hebdomadaires
• communication avec les intervenants
• Préparation de la réunion

Assistance à la prise de décision

Demandez à Claude d’analyser les schémas et de résumer les compromis entre vos données. Exemples :

• Selon ma feuille d’Évaluation des fournisseurs, quel fournisseur obtient le meilleur score global ? Résumez les compromis.
• Avons-nous la capacité de prendre en charge le projet X ? Afficher la charge de travaux actuelle par propriétaire.
• Comparez l’avancement entre les initiatives du T1 et du T2.

Quand utiliser ceci :

• Planification des ressources
• Hiérarchisation
• Aide à la décision de la direction

Améliorer la productivité de l’équipe

Utilisez Claude pour comprendre rapidement la charge de travaux, débloquer le travail et vous préparer aux rituels d’équipe. Exemples :

• Qu’a fait mon équipe pour terminer ce sprint ? Regroupez les résultats par propriétaire.
• Montrez-moi tout ce qui n’est pas terminé et qui est attribué à Jamie.
• Créez un résumé quotidien de ce qui est dû aujourd’hui et de son propriétaire.

Quand utiliser ceci :

• Rétrospectives et réunions
• Planification des congés payés et de la couverture
• Révisions quotidiennes des tâches

Maintenir la qualité et la gouvernance des données

Claude peut vous aider à identifier les lacunes, les incohérences et les problèmes structurels de vos feuilles. Exemples :

• Recherche les lignes pour lesquelles il manque des champs obligatoires tels que Propriétaire, Échéance ou Priorité.
• Y a-t-il des noms de tâches en double dans ma liste de tâches principale ?
• Renommez la colonne du responsable en Propriétaire.

Quand utiliser ceci :

• Audits et nettoyages
• Application des normes
• Maintenance continue de la feuille

Utiliser les discussions et les commentaires

Claude peut lire, créer et gérer des fils de discussion et des commentaires sur des lignes et des feuilles, sans quitter votre conversation. Exemples :

• Que pensent les gens des tâches de lancement ? Résumez les points clés
• Commencez une discussion sur chaque ligne en retard, en demandant au propriétaire une mise à jour du statut
• Ajouter un commentaire à chaque élément bloqué expliquant comment il a été résolu

Quand utiliser ceci :

• Documenter les décisions et les étapes de correction en contexte
• Exécution de stand-ups asynchrones ou de vérifications de statut
• Garder l’historique des discussions clair à la fin d’un sprint

Analyser les tableaux de bord

Claude peut lire vos tableaux de bord et faire des références croisées avec les données sources de la feuille. Exemples :

• À quels tableaux de bord ai-je accès ?
• Extraire les ICP de mon tableau de bord d’opérations et expliquer ce qu’ils montrent
• Les données du tableau de bord sont-elles à jour ou semblent-elles obsolètes par rapport aux feuilles sources ?

Quand utiliser ceci :

• Visibilité du portefeuille et rapports de la direction
• Validation de la correspondance entre les métriques de tableau de bord et les données sous-jacentes
• S’orienter dans un nouvel espace de travail

Utiliser des rapports pour l’analyse des multi-feuilles

Claude peut lire des rapports de multi-feuilles pour vous donner une vue au niveau du portefeuille sans extraire chaque feuille individuellement. Exemples :

• Extraire le rapport de statut inter-projets et m’indiquer tout ce qui est en retard
• Utilisez le rapport sur les ressources pour identifier les personnes surchargées, puis réaffectez les tâches aux feuilles sources
• Qu’est-ce que le rapport sur les risques montre que les feuilles individuelles ne font pas ?

Quand utiliser ceci :

• Analyse multiprojets sans examen manuel feuille par feuille
• Planification des risques et des ressources au niveau du portefeuille
• Validation des données de la feuille source par rapport aux vues de rapport agrégées

Aide de l’intégration et du transfert de connaissances

Claude peut expliquer comment les feuilles sont structurées et comment le travail s’y déroule. Exemples :

• Expliquez comment la feuille de suivi de projet du PMO est structurée.
• Quelles valeurs de statut sont approuvées dans cette feuille et qu’est-ce qu’elles signifient ?
• Parcourez-moi le flux de travail d’approbation en fonction de la façon dont les tâches passent par les statuts.

Quand utiliser ceci :

• Intégration des nouveaux membres de l’équipe
• Documentation des processus
• Consolidation des connaissances de l’équipe

Exemples de flux de travail à plusieurs étapes

Claude gère des flux de travail complexes qui nécessitent d’analyser, d’agir et de documenter en une seule conversation. Voici quelques exemples de la façon dont ces chaînes fonctionnent en pratique :

• Identifiez les risques, corrigez-les, documentez ce qui a changé, puis vérifiez : demandez à Claude de rechercher les éléments à risque, de mettre à jour leur statut, de commenter chaque ligne en expliquant ce qui a changé, puis de réextraire le rapport pour confirmer que les corrections ont pris effet.
• Vérifier la qualité des données, les nettoyer et les confirmer : demandez à Claude de rechercher les valeurs manquantes ou incohérentes, de résoudre les problèmes, de publier un commentaire sur chaque ligne concernée et de vérifier les feuilles sources par rapport au rapport de feuilles croisées.
• Utilisez un rapport pour générer des mises à jour des feuilles sources : extrayez un rapport sur les feuilles croisées, identifiez les problèmes entre les projets, actualisez directement les feuilles sources pertinentes et lancez des fils de discussion pour les éléments qui nécessitent la contribution de l’équipe.
• Synthèse du sprint : passez en revue le travail et la vélocité terminés, publiez un fil de discussion rétrospectif sur la feuille et ajoutez les tâches du prochain sprint, le tout en une seule conversation.

Conseils d’alimentation pour de meilleurs résultats

• Précisez les délais (par exemple, cette semaine, les 30 derniers jours, T1) et la feuille ou les espaces de travail d’où les données sources doivent provenir.
• Demandez un format si nécessaire (listes à puces, tableaux, listes de contrôle ou e-mails).
• Utilisez des invites de suivi : Claude se souvient du contexte de la conversation.
• Divisez les tâches complexes en étapes (analysez d’abord, puis résumez ou mettez à jour).