Utilisez les rapports sur les utilisateurs actuels pour accéder à des informations adaptées à vos besoins, rationaliser la récupération des informations et améliorer la productivité.
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Un moyen efficace pour les utilisateurs d’afficher les informations qui leur sont personnalisées est de créer un rapport qui utilise le filtre Utilisateur actuel, comme un rapport Liste des tâches.
Le mot de Smartsheet identifie l’utilisateur connecté et fait des références croisées avec les données des colonnes Liste des contacts. Cela vous permet de générer un rapport unique qui s’applique de manière dynamique à tous les utilisateurs partagés sur le rapport et les feuilles associées.
Pour créer un rapport d’utilisateur actuel :
- Ouvrir du Smartsheet et création de votre rapport :
- Accédez à l’onglet d’origine ou à l’espace de travail souhaité.
- Sélectionnez Rapport.
- Choisissez votre type de rapport :
- Sélectionnez Rapport de lignes pour créer un rapport qui affiche les lignes d’une ou de plusieurs feuilles.
- Feuilles sources
- Choisissez les feuilles à partir desquelles vous souhaitez extraire des données. Vous pouvez sélectionner plusieurs feuilles si nécessaire.
- Ajouter un filtre :
- Dans le générateur de rapports, accédez à l’onglet Filter (Filtre).
- Sélectionnez Ajouter un filtre et choisissez la colonne qui contient les coordonnées de l’utilisateur (par exemple, Attribuée à ou Liste des contacts).
- Appliquer un filtre d’utilisateur actuel :
- Définissez la condition de filtre sur est égale à ou possède l’un des et sélectionnez Utilisateur actuel dans le menu déroulant. Cela garantit que le rapport affiche de manière dynamique les informations liées à l’utilisateur connecté.
- Personnalisez vos colonnes et votre disposition :
- Ajustez les colonnes pour afficher les informations pertinentes dont vous avez besoin dans le rapport.
- Vous pouvez également réorganiser les colonnes, appliquer un tri et ajuster la disposition en fonction de vos préférences.
- Enregistrer et partagez votre rapport :
- Sélectionnez Enregistrer et donnez un nom à votre rapport.
- Partagez le rapport avec des utilisateurs ou des groupes, le cas échéant. Le filtre de l’utilisateur actuel adapte automatiquement le rapport à chaque utilisateur en fonction de ses informations de connexion.
Vérifiez que votre filtre fonctionne en vous connectant en tant que différents utilisateurs ou en demandant aux membres de votre équipe de vérifier le rapport pour s’assurer qu’il affiche les informations correctes en fonction du filtre Utilisateur actuel.