Administración de la cuenta en curso

Existen múltiples formas de crear contenido personalizado para ayudar a su equipo a ponerse al día con Smartsheet:

• Una pantalla de bienvenida que incluya un mensaje para los usuarios la primera vez que inician sesión.
• Una pantalla de ayuda para orientar a los miembros del equipo sobre cómo usar Smartsheet. 
• Una pantalla de cambio de categoría para ayudar a los usuarios en el proceso de incorporación.

Crear una pantalla de bienvenida personalizada

La pantalla de bienvenida se muestra a todos los nuevos usuarios invitados al plan Empresarial por primera vez cuando inician sesión en Smartsheet, y a los usuarios existentes en su próximo inicio de sesión. Puede usar la pantalla de bienvenida para mostrar los términos y condiciones internos a los usuarios y solicitarles que los acepten antes de continuar.

Las personas deben aceptar los términos y condiciones utilizando Smartsheet en un navegador de computadora, a diferencia de la aplicación móvil o el navegador móvil. Después de aceptarlos desde el navegador de una computadora, pueden utilizar la aplicación para dispositivos móviles como de costumbre.

Requisitos previos

Cree la pantalla de bienvenida que quiera usar. Asegúrese de que sea una URL segura (https://).

No se admiten enlaces (http://) que no sean seguros ni enlaces a archivos internos. Se debe poder insertar el enlace y este debe ser accesible desde la Web. 

Agregue una pantalla de bienvenida personalizada a su plan

1. Inicie sesión en el Centro de administración.
2. Seleccione el ícono de Menú en la esquina superior izquierda de la pantalla.

3. Vaya a Configuración > Marca y personalización > Páginas personalizadas y seleccione Administrar páginas de bienvenida personalizadas.

   Aparecerá la ventana Administración de la cuenta.

4. Seleccione Editar junto a Pantalla de bienvenida personalizada.
   Aparecerá la ventana Pantalla de bienvenida personalizada
5. Seleccione la casilla Contenido personalizado habilitado a fin de activar la configuración para los usuarios.

6. Ingrese la URL segura (https://) donde se encuentra el contenido personalizado.

   No se admiten enlaces (http://) que no sean seguros ni enlaces a archivos internos. Se debe poder insertar el enlace y este debe ser accesible desde la Web. Si el enlace no se puede insertar, es posible que encuentre un error que indique que el dominio se negó a conectarse.

7. Seleccione la casilla Solicite al usuario que haga clic en “Aceptar” si lo desea. Cuando se selecciona esta opción, los usuarios deben marcar una casilla que indica que leyeron y entendieron la información en la pantalla de bienvenida antes de continuar con Smartsheet.

   Puede descargar la lista de usuarios desde el Centro de administración para determinar qué usuarios aceptaron los términos.

8. Seleccione Restablecer para mostrar la pantalla de bienvenida a todos los usuarios la próxima vez que inicien sesión, independientemente de si han revisado versiones anteriores en el pasado.
9. Seleccione el botón Vista previa para ver cómo aparece la pantalla de bienvenida.
10. Seleccione Aceptar para guardar los cambios.

Personalizar una pantalla de ayuda interna

La pantalla de ayuda interna se muestra como una opción en la lista desplegable cada vez que un usuario de su plan Empresarial selecciona Ayuda en el extremo inferior izquierdo de Smartsheet. Puede usar la pantalla de ayuda para guiar a los usuarios sobre qué hojas son relevantes para qué equipos, cómo participar en un flujo de trabajo o a quién contactar para obtener soporte.

1. Inicie sesión en el Centro de administración.
2. Seleccione el ícono de Menú en la esquina superior izquierda de la pantalla.

3. Vaya a Configuración > Marca y personalización > Páginas personalizadas y seleccione Administrar páginas de ayuda personalizadas.

   Aparecerá la ventana Administración de la cuenta.

4. Seleccione el botón Editar junto a Pantalla de ayuda personalizada.
   Aparecerá la ventana Pantalla de ayuda personalizada .
5. Seleccione la casilla Enlace de Ayuda de recursos personalizados habilitado para activar la configuración para los usuarios.
6. En el campo Texto del enlace de ayuda, ingrese el nombre o una breve descripción de la pantalla de ayuda. 
7. Ingrese la URL donde se encuentra el contenido de ayuda. El enlace debe ser accesible desde la Web.
8. Seleccione si desea Ejecutar en una nueva pestaña del navegador. Si no está seleccionada la opción, el contenido personalizado se muestra en un iFrame que aparece como ventana emergente dentro de la interfaz de Smartsheet. Cuando se selecciona, se abre una nueva pestaña del navegador y se muestra el contenido.
9. Seleccione el botón Vista previa para ver cómo aparece la pantalla de ayuda interna.
10. Seleccione Aceptar para guardar los cambios.

La pantalla de ayuda interna pronto se llamará Recursos internos y ya no se podrá personalizar. 

Crear una pantalla de cambio de categoría personalizada

Aparece una pantalla de actualización personalizada cada vez que un usuario intenta una acción a la que no tiene acceso, como crear una nueva hoja.

Puede personalizar la pantalla de actualización para mostrar una página interna que solicite o proporcione más información sobre cómo el usuario debe proceder con su solicitud, o un formulario que recopile información adicional sobre las necesidades de Smartsheet del usuario para ayudarlo a determinar si debe cambiar su nivel de acceso.

1. Inicie sesión en el Centro de administración.
2. Seleccione el ícono de Menú en la esquina superior izquierda de la pantalla.

3. Vaya a Configuración > Marca y personalización > Páginas personalizadas y seleccione Administrar páginas de bienvenida personalizadas.

   Aparecerá la ventana Administración de la cuenta.

   Esta función solo está disponible para los administradores del sistema. Si usted es administrador del sistema y no encuentra la opción Configuración de la cuenta en la ventana Administración de la cuenta, comuníquese con nuestro equipo de Soporte para obtener ayuda.

4. Seleccione el botón Editar junto a Pantalla de actualización personalizada.
   Aparecerá la ventana Pantalla de actualización personalizada.
5. Seleccione la casilla Pantalla de cambio de categoría personalizada habilitada a fin de activar la configuración para los usuarios.
6. Ingrese la URL donde se encuentra el contenido personalizado. El enlace debe ser accesible desde la Web.

7. Seleccione si desea Ejecutar en una nueva pestaña del navegador. Si no está seleccionada la opción, el contenido personalizado se muestra en un iFrame que aparece como ventana emergente dentro de la interfaz de Smartsheet. Cuando se selecciona, se abre una nueva pestaña del navegador y se muestra el contenido.

   La casilla Ejecutar en una nueva pestaña del navegador debe estar seleccionada cuando se utiliza una URL no segura (http://).

8. Seleccione el botón Vista previa para ver cómo aparecerá la pantalla de actualización.
9. Seleccione Aceptar para guardar los cambios.