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El Resumen de la hoja permite que tanto usted como su equipo destinen una menor cantidad de tiempo a realizar un seguimiento de la información clave, redoblar los proyectos y confeccionar informes sobre métricas clave, de manera tal que usted pueda ejecutar y tomar mejores decisiones, con mayor rapidez.
Cuando es complicado conservar la información clave para el proyecto directamente en sus hojas, el Resumen de la hoja le ofrece una manera sólida y estándar de organizar y confeccionar informes basados en dicha información. Ubicado en el panel de la derecha, puede personalizar los campos del resumen de la hoja e incluir texto, símbolos, imágenes, enlaces y fórmulas de alto nivel para agrupar los datos en su hoja.
Definir su trabajo con el resumen de la hoja
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Puede usar el resumen de la hoja para mover métricas críticas y resumir datos de la hoja, lo que permite filtrar y ordenar en un solo lugar para facilitar el acceso.
Aproveche el resumen de la hoja para mostrar métricas generales del proyecto, etiquetar hojas con metadatos personalizados para una mejor búsqueda, y más.
Acceda al panel de resumen de la hoja
- Seleccione el ícono Resumen
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desde la barra de funciones derecha de su hoja.
Crear nuevos campos de resumen de la hoja
El propietario y el administrador de la hoja pueden agregar nuevos campos de resumen de la hoja, editar las propiedades de los campos y escribir en campos bloqueados o desbloqueados existentes.
- Seleccione el botón Nuevo campo en la parte inferior del resumen de la hoja.
- Elija el tipo de campo para la información que desea mostrar.
- Escriba un nombre para su campo y seleccione Aceptar. Aparecerá un nuevo campo en blanco en el resumen de la hoja.
También puede realizar otros cambios, como agregar nuevos campos, editar propiedades o agregar una fórmula a un campo.
- Guarde los cambios en su hoja después de realizar modificaciones en el resumen de la hoja.
Puede editar sus campos de resumen de la hoja en cualquier momento. Abra el panel y seleccione el ícono Más
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a la derecha del campo que desea cambiar.
Si desea trabajar sin problemas, puede usar el panel abierto para ver la hoja y el resumen simultáneamente.
Utilice el ícono Más para personalizar sus campos agregando hipervínculos, imágenes y más.
Tipos de campo de resumen
| Tipo de campo | Descripción |
|---|---|
| Texto/número | Descripciones de texto, números. Por ejemplo, resumen del proyecto y presupuesto general. |
| Lista de contactos | Muestre a alguien de sus contactos disponibles. Por ejemplo, el gerente del proyecto o un punto de contacto. |
| Fecha | Una fecha importante. Por ejemplo, la fecha de inicio o finalización de un proyecto. |
| Lista desplegable | Elija una opción desplegable de una lista personalizada. Por ejemplo, el nombre del departamento, el tipo de proyecto y el estado del proyecto. |
| Casilla de verificación | Una casilla de verificación que se puede marcar o desmarcar. |
| Símbolos* | Colecciones de íconos visuales. Por ejemplo, bolas de Harvey, estrellas y barras de señal. |
* Con símbolos booleanos (bandera, estrella y casilla de verificación), escriba la fórmula en un campo de texto y, luego, cambie la propiedad del campo al símbolo que desea usar.
Límites del resumen de la hoja
El resumen de la hoja admite lo siguiente:
- Hasta 200 campos (no se cuentan contra las columnas de la hoja)
- Nomes de campos com até 50 caracteres
- Valores de campo iguais aos tamanhos das células
- Hasta 500 opciones desplegables
Prácticas recomendadas
Ilustre los detalles centrales del proyecto con fórmulas o columnas de símbolos.
Incruste fórmulas en los campos de resumen de la hoja para ver las métricas críticas cada vez que abra el panel de resumen de la hoja.
Consulte Calcular métricas clave del proyecto con fórmulas de resumen de la hoja para obtener más información.
Simplifique la búsqueda al clasificar las hojas
Cree campos de resumen de la hoja que contengan valores clave que se puedan buscar fácilmente. Por ejemplo:
- Etiquete el departamento con una Lista desplegable o un campo de Texto/Número.
- Agregue palabras clave a un campo de Texto/Número. Por ejemplo, construcción, electricidad o ingeniería.
Consulte Usar la búsqueda para encontrar elementos de Smartsheet para obtener más información.
Crear una leyenda para explicar cómo se usan los símbolos
Diseñe una leyenda en el resumen de la hoja para describir el significado de cada ícono o símbolo de su hoja.
Para crear una leyenda:
- Agregue un campo de Texto/Número en la parte superior del resumen de la hoja con una descripción de la leyenda.
- Agregue campos de Símbolo en el resumen de la hoja, uno para cada símbolo. En el nombre del campo, escriba la finalidad del símbolo. Asegúrese de seleccionar el grupo de símbolos que se utilizan en la hoja para cada campo.
- En cada campo de Símbolo, defina el ícono que se ajuste a su descripción.
Estandarizar resúmenes de hojas en todas las hojas
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Mantenga la consistencia con sus metadatos y datos de cartera copiando la estructura del resumen de la hoja, fórmulas y otro contenido en hasta 20 hojas existentes a la vez.
Copiar el resumen de la hoja
En el resumen de la hoja que contiene los campos que desea copiar:
- Seleccione el ícono de menú
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en el lado derecho del resumen de la hoja.
- Seleccione Copiar resumen a otras hojas.
- Seleccione hasta 20 hojas a las que copiar. Puede copiar solo los nombres de los campos o incluir cualquier valor y fórmulas en los campos.
- Seleccione Copiar.
Copiar un resumen de hoja a otras hojas es un proceso permanente, que no se puede deshacer. Si hay riesgo de sobrescribir datos, aparece un aviso antes de comenzar el proceso de copia por lotes.
Calcular métricas clave del proyecto con fórmulas de resumen de la hoja
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En un resumen de la hoja en la vista de cuadrícula, puede usar fórmulas para mostrar métricas críticas y resumir los datos de la hoja para facilitar el acceso.
Crear una fórmula de resumen de la hoja
En el resumen de la hoja: Escriba el signo igual (=) y la función deseada en un campo de resumen de la hoja.
- Utilice la siguiente tabla para ver ejemplos de cómo hacer referencia a otros campos de resumen de la hoja en las fórmulas de resumen de la hoja.
Tenga en cuenta que no puede ingresar fórmulas en campos de casilla de verificación.
Ejemplos de fórmulas del resumen de la hoja
En la siguiente tabla, se incluyen algunos ejemplos de fórmulas del resumen de la hoja.
| Para hacer referencia a | Utilizar esta sintaxis | Ejemplo de fórmula |
|---|---|---|
| Otros campos de resumen (misma hoja) | [Nombre del campo]# | =SUM([Presupuesto 2024]2, [Presupuesto 2025]2) |
| Celdas en la hoja | [Nombre de la columna] | =SUM(Gastos1:Gastos3) |
Las referencias de campos de resumen de la hoja ([Nombre del campo]#) para fórmulas pueden usarse tanto en los campos de resumen de la hoja como en las celdas de la hoja. Para obtener más información, consulte Fórmulas básicas.
Para obtener una lista completa de funciones, consulte Funciones.
Referencias cruzadas de otros datos de la hoja en fórmulas
En las fórmulas de campo de resumen de la hoja, puede crear referencias cruzadas de datos de otras hojas.
Aprenda cómo hacerlo en Crear referencias entre hojas.