Siga estas instrucciones detalladas para crear y cambiar el nombre de una hoja.
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“Una hoja es la base de su trabajo en Smartsheet y el lugar donde se almacenan todos sus datos. La manera en que configura su hoja determinará cómo puede sacar provecho de las diferentes capacidades de Smartsheet.
La vista de hoja predeterminada es la cuadrícula de apariencia familiar que puede personalizar con diferentes tipos de columnas, jerarquías, archivos adjuntos, comunicación colaborativa y mucho más.
Hablaremos sobre las otras tres vistas de hoja (Gantt, Tarjeta y Calendario) más adelante en esta pista de aprendizaje”.
Crear hojas y otros elementos
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Puede crear hojas para realizar el seguimiento de distintos flujos de trabajo, como tareas, fechas límite de proyectos, listas de tareas, inventarios o información de los clientes, lo que necesite. También puede crear informes, paneles, formularios y otros elementos para desarrollar su solución.
Solo usted puede ver las hojas y otros elementos de su creación, excepto que los comparta con otras personas. Obtenga más información sobre cómo compartir hojas e informes.
¿Qué puedo crear en Smartsheet?
Puede crear los siguientes elementos en Smartsheet:
| Tipo de elemento | Descripción general |
|---|---|
Hoja | Una hoja es el componente principal: una cuadrícula de filas y columnas que representa su trabajo, donde cada fila es un elemento de datos y cada columna, una característica. Las hojas admiten varias vistas, fórmulas, archivos adjuntos y flujos de trabajo automatizados. |
| Crea una hoja básica de tres columnas con un formulario adjunto. Use esta opción cuando sepa que quiere recopilar información de otras personas con un formulario. | |
| Trabaje con datos en tiempo real de diversas hojas en una sola vista. | |
| Le permite crear un resumen visual de los datos de la hoja o un centro de información. | |
| Visualice las tareas e hitos relacionados en el tiempo. |
Cómo crear una hoja
Seleccione +Crear en la parte superior de la barra de navegación izquierda. Aparece el panel para crear un elemento.
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- Use el menú desplegable Ubicación para seleccionar un espacio de trabajo o una carpeta de destino. Por ejemplo, seleccione Nuevo espacio de trabajo para crear la hoja en un nuevo espacio de trabajo.
- En Nuevo elemento, seleccione Hoja y elija su vista inicial. Por ejemplo, seleccione Hoja > Tabla para la vista de tabla.
La nueva hoja aparece en el área principal.
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Cambie el nombre de la hoja haciendo clic en el nombre actual (Hoja sin título) encima de la hoja y escribiendo el nombre que desee. Si creó un nuevo espacio de trabajo, puede cambiarle el nombre de manera similar en el panel del espacio de trabajo, que se abre a la izquierda de la hoja.
Cómo crear un elemento
Hay varias formas de crear un nuevo elemento en Smartsheet.
No siempre será necesario comenzar desde cero. Puede Importar archivos para crear hojas nuevas o comenzar con una plantilla.
Desde +Crear
- Seleccione +Crear en la barra de navegación izquierda.
- Utilice el menú desplegable Ubicación para seleccionar dónde se encuentra su elemento. Seleccione Explorar todo para ver todos los espacios de trabajo disponibles o seleccione Nuevo espacio de trabajo para crear un espacio de trabajo completamente nuevo.
- Utilice el menú que se muestra para seleccionar el tipo de elemento que desea crear. Recuerde que también puede importar datos para iniciar una hoja.
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Como alternativa, seleccione Más opciones > en la parte inferior del menú para acceder a la página Comencemos un nuevo proyecto, programa o proceso. Cualquier elemento creado a partir de esta página aparece en un nuevo espacio de trabajo.
Desde un espacio de trabajo existente
- En la barra izquierda, abra Explorar y vaya a Inicio > Espacios de trabajo.
- Seleccione el espacio de trabajo en el que desea almacenar el nuevo elemento. Se abrirá el panel del espacio de trabajo.
Seleccione +Agregar al espacio de trabajo en la parte superior del panel del espacio de trabajo, y, luego, seleccione el tipo de elemento que desea crear.
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- Ingrese un nombre para el nuevo elemento y seleccione Aceptar.
Desde una plantilla
- Seleccione +Crear en la barra de navegación izquierda.
- Seleccione Más opciones.
- Seleccione cualquiera de las opciones de Comenzar con una plantilla popular, o seleccione Ver todas las plantillas > para explorar todas las plantillas disponibles en la galería de plantillas.
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Cómo cambiar el nombre de un elemento
Puede cambiar el nombre de cualquier elemento creado en Smartsheet; solo debe tener permisos de Propietario o Administrador del elemento.
- Desde Explorar en el panel izquierdo, vaya al espacio de trabajo o la carpeta que contiene el elemento.
- Seleccione la casilla de verificación a la izquierda del nombre del elemento.
- En la barra superior, seleccione Acciones > Cambiar nombre...
- Ingrese el nuevo nombre del elemento y seleccione Aceptar.
Si creó un elemento en un nuevo espacio de trabajo, asegúrese de asignarle un nombre al espacio de trabajo.