Utilice el Conector de Smartsheet con Claude

La integración de Smartsheet Claude MCP le permite interactuar con sus datos de Smartsheet utilizando un lenguaje natural directamente en Claude. En lugar de revisar manualmente las filas, crear informes o escribir resúmenes, puede hacer preguntas, generar actualizaciones y tomar medidas en sus hojas utilizando un lenguaje sencillo.

Obtenga información sobre las herramientas subyacentes que impulsan esta integración en el artículo Herramientas del servidor MCP de Smartsheet .

Los siguientes ejemplos están diseñados para ayudarlo a explorar lo que es posible y adaptar las indicaciones a sus propios flujos de trabajo.

Antes de comenzar

Para usar los ejemplos de este artículo, primero debe instalar y conectar la integración de Smartsheet Claude MCP.

Si aún no completó la configuración, siga las instrucciones en Instalar la integración de Smartsheet con Claude .

Una vez conectado, asegúrese de que el conector de Smartsheet esté habilitado en su chat de Claude.

Cómo usar Claude con Smartsheet

Puede hacerle preguntas a Claude o darle instrucciones utilizando un lenguaje cotidiano. Claude lee los datos de Smartsheet en vivo a los que tiene acceso y responde con resúmenes, perspectivas o acciones en función de su solicitud.

A continuación, se muestran patrones de uso comunes con indicaciones de ejemplo que puede copiar y adaptar.

En los ejemplos proporcionados, se supone que ha permitido que Claude lea y escriba datos en Smartsheet.

Identificar riesgos y alertas tempranas

Utilice a Claude para sacar a la luz posibles problemas antes de que se conviertan en obstáculos. Ejemplos:

• ¿Qué está a punto de ocurrir en las próximas dos semanas? Mostrarme las tareas que vencen pronto y que aún no se han iniciado o están en curso.
• ¿Qué no se actualizó en las últimas dos semanas?
• ¿Qué proyectos tienen más de tres elementos marcados como bloqueados?

Cuándo usar esto:

• Supervisar el riesgo de entrega
• Encontrar trabajo huérfano u obsoleto
• Prepararse para las conversaciones de derivación

Convierta los datos de la hoja en actualizaciones e informes

Claude puede transformar los datos de la hoja sin procesar en narrativas claras y listas para compartir. Ejemplos:

• Resuma lo que cambió en la hoja Campaña de marketing desde el lunes.
• Generar un resumen de “ganancias de la semana” a partir de mi hoja de Sprint para Slack.
• Redactar un correo electrónico para las partes interesadas en el que se explique el retraso en la Fase 2 en función de los obstáculos actuales.

Cuándo usar esto:

• Informes de estado semanales
• Comunicación con las partes interesadas
• Preparación de la reunión

Apoyar la toma de decisiones

Pídale a Claude que analice patrones y resuma las compensaciones entre sus datos. Ejemplos:

• Según mi hoja de evaluación de proveedores, ¿qué proveedor obtiene la puntuación más alta en general? Resuma las compensaciones.
• ¿Tenemos la capacidad para asumir el Proyecto X? Mostrar la carga de trabajo actual por propietario.
• Compare el progreso entre las iniciativas del primer y segundo trimestre.

Cuándo usar esto:

• Planificación de recursos
• Priorización
• Soporte de decisiones ejecutivas

Mejorar la productividad del equipo

Utilice Claude para comprender rápidamente la carga de trabajo, desbloquear el trabajo y prepararse para los rituales del equipo. Ejemplos:

• ¿Qué completó mi equipo en este sprint? Agrupe los resultados por propietario.
• Mostrarme todo lo asignado a Jamie que no esté completo.
• Cree un resumen diario de lo que vence hoy y quién es el propietario.

Cuándo usar esto:

• Standups y retrospectivas
• PTO y planificación de la cobertura
• Revisiones diarias de tareas

Mantener la calidad y la gobernanza de los datos

Claude puede ayudar a identificar brechas, inconsistencias y problemas estructurales en sus hojas. Ejemplos:

• Busque filas a las que les falten campos obligatorios, como Propietario, Fecha de vencimiento o Prioridad.
• ¿Hay nombres de tareas duplicados en mi lista de tareas maestra?
• Cambie el nombre de la columna Asignado a Propietario.

Cuándo usar esto:

• Auditorías y limpiezas
• Hacer cumplir los estándares
• Mantenimiento continuo de la hoja

Trabajar con debates y comentarios

Claude puede leer, crear y administrar hilos de debate y comentarios en filas y hojas, sin abandonar la conversación. Ejemplos:

• ¿Qué dice la gente sobre las tareas de lanzamiento? Resuma los puntos clave
• Iniciar un debate sobre cada fila vencida y pedirle al propietario una actualización de estado
• Agregar un comentario a cada elemento bloqueado que explique cómo se resolvió

Cuándo usar esto:

• Documentar las decisiones y los pasos de remediación en contexto
• Ejecutar reuniones asincrónicas o comprobaciones de estado
• Mantener limpio el historial de debates al final de un sprint

Analizar paneles

Claude puede leer sus paneles y hacer referencias cruzadas de las métricas con los datos de la hoja de origen. Ejemplos:

• ¿A qué paneles tengo acceso?
• Extraer los KPI de mi panel de operaciones y explicar lo que muestran
• ¿Los datos del panel están actualizados o parecen obsoletos en comparación con las hojas de origen?

Cuándo usar esto:

• Visibilidad de la cartera e informes ejecutivos
• Validar que las métricas del panel coincidan con los datos subyacentes
• Orientarse en un nuevo espacio de trabajo

Usar informes para el análisis entre hojas

Claude puede leer informes de hojas cruzadas para ofrecerle una vista a nivel de cartera sin tener que extraer cada hoja individualmente. Ejemplos:

• Obtener el informe de estado de todos los proyectos y mostrarme todo lo atrasado
• Utilice el informe de recursos para encontrar quién está sobrecargado y, luego, reasigne las tareas en las hojas de origen.
• ¿Qué muestra el informe de riesgos que no muestran las hojas individuales?

Cuándo usar esto:

• Análisis de varios proyectos sin revisión manual hoja por hoja
• Planificación de recursos y riesgos a nivel de cartera
• Validación de los datos de la hoja de origen frente a las vistas de informes agregados

Ayuda con la incorporación y la transferencia de conocimientos

Claude puede explicar cómo se estructuran las hojas y cómo fluye el trabajo a través de ellas. Ejemplos:

• Explique cómo está estructurada la hoja de seguimiento de proyectos de la PMO.
• ¿Qué valores de estado se aprueban en esta hoja y qué significan?
• Guíame a través del flujo de trabajo de aprobación en función de cómo las tareas se mueven a través de los estados.

Cuándo usar esto:

• Incorporación de nuevos miembros del equipo
• Documentar procesos
• Reducir el conocimiento del equipo

Ejemplos de flujos de trabajo de varios pasos

Claude maneja flujos de trabajo compuestos que requieren analizar, actuar y documentar en una sola conversación. Estos son algunos ejemplos de cómo funcionan estas cadenas en la práctica:

• Encuentre riesgos, corríjalos, documente lo que cambió y luego verifíquelo: Pídale a Claude que busque elementos en riesgo, actualice su estado, comente cada fila que explique qué cambió y, luego, vuelva a extraer el informe para confirmar que las correcciones surtieron efecto.
• Audite la calidad de los datos, límpiela y confirme: Haga que Claude busque valores faltantes o incoherentes, solucione los problemas, publique un comentario en cada fila afectada y verifique las hojas de origen con el informe de hojas cruzadas.
• Utilice un informe para impulsar las actualizaciones de la hoja de origen: Genere un informe entre hojas, identifique problemas entre proyectos, actualice las hojas de origen relevantes directamente e inicie hilos de debate para los elementos que necesitan aportes del equipo.
• Resumen del sprint: Revise el trabajo completado y la velocidad, publique un hilo de debate retrospectivo en la hoja y agregue las tareas del próximo sprint, todo en una conversación.

Consejos prácticos para obtener mejores resultados

• Sea específico sobre los plazos (por ejemplo, esta semana, los últimos 30 días, el primer trimestre) y la hoja o los espacios de trabajo de donde deben provenir los datos de origen.
• Solicite un formato si es necesario (viñetas, tabla, lista de verificación o correo electrónico).
• Utilice indicaciones de seguimiento: Claude recuerda el contexto dentro de la conversación.
• Divida las tareas complejas en pasos (primero analice, luego resuma o actualice).