Vincule su cuenta de Smartsheet a Claude para generar resúmenes en lenguaje natural y tomar medidas en hojas individuales.
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Este conector utiliza el Protocolo de contexto del modelo (MCP), un estándar seguro que permite que Claude acceda a sus datos de Smartsheet con su permiso, comprenda su trabajo en contexto y actúe en su nombre.
Claude accede de forma segura a los datos de la hoja en vivo, como el progreso de las tareas, los elementos atrasados y los riesgos clave, y presenta un resumen conciso directamente en la interfaz de Claude. También puede actualizar los estados, las fechas y los riesgos mediante indicaciones en lenguaje natural. De esta forma, es posible comprender el estado del proyecto y mantener el avance del trabajo con facilidad sin la necesidad de recurrir a varias hojas.
Para consultar algunos de los ejemplos sobre cómo puede usar este Conector en su trabajo diario, lea el artículo sobre cómo usar el Conector de Smartsheet con Claude.
Obtenga información sobre las herramientas subyacentes que impulsan esta integración en el artículo sobre herramientas del servidor MCP de Smartsheet.
¿Qué funcionalidad se admite?
- Descubrimiento y búsqueda:
- Busque hojas, informes, paneles, carpetas y espacios de trabajo por nombre y mediante sus URL.
- Explore los espacios de trabajo y las carpetas disponibles, así como la estructura de archivos.
- Recupere datos de las hojas a partir de las opciones de filtrado, ordenación y selección de columnas.
- Administración de hojas:
- Cree nuevas hojas.
- Cree una hoja a partir de una plantilla.
- Agregue o elimine comentarios y archivos adjuntos a nivel de la hoja.
- Operaciones de fila:
- Agregue nuevas filas.
- Modifique filas existentes.
- Elimine filas (máximo 10 a la vez).
- Agregue o elimine comentarios y archivos adjuntos a nivel de la fila.
- Operaciones de columna:
- Vea los metadatos y las propiedades de la columna.
- Cree nuevas columnas.
- Modifique las propiedades de la columna.
- Elimine columnas.
- Espacios de trabajo y carpetas:
- Cree espacios de trabajo.
- Cree carpetas en el espacio de trabajo o en las carpetas.
- Obtención del historial de celda
- Obtención de la versión de la hoja
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Requisitos de la organización
- El propietario de Claude debe habilitar la integración para su organización. Consulte las instrucciones de Claude aquí.
- El acceso de lectura y escritura debe estar habilitado para su cuenta de Smartsheet. El administrador del sistema de su plan debe comunicarse con el Soporte de Smartsheet para solicitar estos permisos.
Requisitos del usuario
Para instalar y usar el Conector, asegúrese de cumplir con estos criterios individuales:
- Debe ser un usuario de pago de un plan de Negocios o Empresarial.
- Debe ser un usuario activo de cualquier plan de Claude.
- Debe tener acceso a Claude a través de un navegador web o la aplicación de escritorio de Claude.
Instalación del conector
- Abra Claude e inicie sesión con sus credenciales.
- Vaya a Configuración > Conectores.
- Si no aparece el Conector de Smartsheet, seleccione Explorar conectores y busque Smartsheet.
- Cuando lo encuentre, selecciónelo y, luego, seleccione Conectar.
Aparece una nueva pestaña.
- Inicie sesión con sus credenciales de Smartsheet y seleccione Permitir.
Cuando se le indique, utilice las siguientes URL en función de su región de Smartsheet:
- EE. UU.: https://mcp.smartsheet.com
- EU: https://mcp.smartsheet.eu
- AU: https://mcp.smartsheet.au
Ya está conectado al servidor MCP de Smartsheet. Aparecen el botón Configurar y la URL del servidor, lo que confirma la conexión.
Administrar el acceso a Smartsheet
- Configuración administrativa: El acceso de lectura y escritura debe estar habilitado a nivel de la organización. Comuníquese con Soporte de Smartsheet para solicitar estos permisos.
- Configuración de usuario: Si ambos permisos están habilitados para su organización, puede alternarlos manualmente. Vaya a Conectores > Smartsheet y habilite Permitir siempre para las herramientas Solo lectura y Escribir/eliminar.
Ahora, puede iniciar un nuevo chat; solo asegúrese de que el conector esté habilitado para ello.
Vea algunos de los ejemplos sobre cómo puede usar este Conector en su trabajo diario en el artículo sobre cómo usar el Conector de Smartsheet con Claude.
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son los requisitos para poder usar esta integración?
- Ser un usuario de pago en una cuenta de Negocios o Empresarial de Smartsheet (lo que incluye la capacidad de generar una clave de API dentro de su instancia de Smartsheet)
- Tener una cuenta Empresarial con Claude y acceso a Claude Desktop
- Acceder a muestras u hojas de prueba que no sean de producción y estén aprobadas para que la IA acceda a ellas y realice actualizaciones, o estar abierto a que la IA acceda a los datos de producción en directo
¿Qué nivel de acceso tienen Smartsheet y Claude a mis datos a través de la integración?
Claude solo puede acceder a los datos de Smartsheet que usted autorice explícitamente, incluidas hojas, espacios de trabajo u objetos específicos para los que ya tenga permiso de visualización o edición, y solo cuando usted inicie una solicitud. No puede explorar su cuenta de forma independiente ni acceder a datos fuera del alcance que se seleccione. Los datos se procesan en tiempo de ejecución para generar una respuesta y no se almacenan ni se utilizan para el entrenamiento del modelo. Smartsheet no utiliza los datos de los clientes para capacitar a Claude ni a ningún otro modelo de IA, y no accede al contenido generado por Claude ni lo procesa, excepto para el uso agregado y el seguimiento de la confiabilidad.
How do I change the region for my Smartsheet MCP Connector?
When you set up the Smartsheet MCP Connector for the first time, you are prompted to select your region. This choice is cached to keep your connection stable.
If you need to switch to a different region later, you cannot simply change it in the settings or disconnect. You must fully reset the connection.
Follow these steps to reconfigure your region:
- Remove the Connector.
- Add the Connector again.
- During Connector setup, select your new region.
¿Cómo limito el acceso de Smartsheet y Claude a mis datos e indicaciones?
Usted controla el acceso a través de los permisos existentes y los controles de administrador de Smartsheet. Tanto las funciones de IA de Smartsheet como Claude pueden acceder solo a las hojas, los espacios de trabajo y los objetos específicos para los que ya tiene permiso de uso, y solo cuando usted inicia de manera activa una solicitud. Los administradores del sistema de la organización pueden activar y desactivar los permisos de lectura/escritura. Los datos y las indicaciones se procesan en tiempo de ejecución únicamente para cumplir con su solicitud y no se almacenan ni se utilizan para la capacitación de modelos.