Administrar y realizar un seguimiento de las solicitudes de actualización en la vista de tabla

¿Quién puede usar esto?

Planes:

  • Smartsheet

Permisos:

  • Propietario
  • Administrador

Find out if this capability is included in Smartsheet Regions or Smartsheet Gov.

Siéntase libre de cambiar de vista en cualquier momento. Cambiar a la vista de tabla desde cualquier otra vista no cambia los datos, lo que garantiza la coherencia en todas las vistas.

Las solicitudes automatizadas recopilan información de los colaboradores en el momento adecuado, sin compartir su hoja y dirigiendo a los usuarios exactamente a las filas y campos que necesitan revisar.

Las filas con solicitudes de actualización activas tienen un indicador de solicitud 

Brandfolder Image
Update Requests
. Si el indicador incluye un punto rojo, significa que la solicitud de actualización está asignada a usted.

Para obtener esta experiencia en las vistas de cuadrícula, tarjeta y calendario, consulte Solicitar actualizaciones con flujos de trabajoenviar manualmente una solicitud de actualización.


Administrar solicitudes

Abra el panel Administración de solicitudes seleccionando el ícono de solicitudes 

Brandfolder Image
Update Requests
en la barra de herramientas o desde el ícono del indicador de solicitud 
Brandfolder Image
Update Requests
en una fila. Puede ver todas las solicitudes de actualización pendientes en un solo lugar.

En este panel, puede hacer lo siguiente:

  • Ordenar por fecha de creación (más antigua o más reciente)
  • Filtrar por solicitudes creadas por mí,asignadas a mí o asignadas a otra persona
  • Alterne Solo la fila seleccionada para mostrar las solicitudes vinculadas a la fila en la que se encuentra actualmente
    Brandfolder Image
    Update Requests

Las solicitudes automatizadas se identifican con un símbolo de rayo 

Brandfolder Image
Update Requests
.

Cada solicitud de actualización aparece como una tarjeta. Cuando selecciona uno, se abre el panel Detalles, que muestra la siguiente información:

  • Asunto: El tema de la solicitud
  • Mensaje: Los detalles de la solicitud
  • Remitente: La persona que envió la solicitud
  • Campos solicitados: Cantidad de campos solicitados
  • Asignatario: La persona o lista de contactos responsable de la solicitud
  • Estado: Enviado, Visto o Completado

Comprobar el estado de la solicitud de actualización

Seleccione una solicitud de actualización para abrir sus detalles. Cuando una solicitud se asigna a varias personas, aparece como una tarjeta individual para cada persona asignada.

El estado Visto solo realiza un seguimiento de las vistas desde el panel Detalles.

 


Completar una solicitud de actualización

Puede completar una solicitud de actualización desde la tarjeta de solicitud, desde el panel Detalles o desde la notificación de solicitud de actualización.

Desde la tarjeta de solicitud

  1. Seleccione el menú de tres puntos en la tarjeta.
  2. Seleccione Marcar como completado.
Brandfolder Image
Update Requests

Desde el panel Detalles

  1. Pase el cursor sobre la solicitud de actualización.
  2. Seleccione Marcar como completado.
Brandfolder Image
Update Requests

Desde la notificación de solicitud de actualización

  1. Abra la notificación desde el centro de notificaciones o desde su correo electrónico, si las notificaciones por correo electrónico están habilitadas.
  2. Seleccione Abrir solicitud.
  3. Complete el formulario que se muestra y seleccione Enviar.

 

Eliminar una solicitud de actualización

Para eliminar una solicitud, seleccione el menú de tres puntos en la tarjeta de solicitud y, luego, seleccione Eliminar solicitud.

Brandfolder Image
Update Requests

Una vez eliminada, la solicitud se elimina del panel. 

¿Puedo enviar solicitudes a personas ajenas a mi organización?

Sí. Actualmente, puede enviar solicitudes de actualización y aprobación a cualquier persona que tenga una dirección de correo electrónico. No necesitan una cuenta de Smartsheet para responder.

Los requisitos de autenticación pueden cambiar en el futuro.

¿Puedo crear una solicitud única en la vista de tabla?

Si bien la creación de solicitudes aún no está disponible, la vista de tabla actualmente admite la visibilidad y la administración de las solicitudes existentes. La capacidad de crear nuevas solicitudes estará disponible en una versión futura.

¿La gestión de solicitudes está disponible a nivel del espacio de trabajo?

Todavía no. Actualmente, la administración de solicitudes solo está disponible a nivel de hoja.