Trabajar con datos en la vista de tablero

Editar valores del campo de tarjeta

Panel de detalles de la tarjeta

Abra el panel de detalles de la tarjeta para ver todos los campos de la hoja. Puede desplazarse verticalmente por el panel para ver y editar cada campo. Los cambios que realiza en los valores de la tarjeta se guardan automáticamente y se actualizan en tiempo real para otros usuarios mientras edita. Puede abrir el panel de detalles de dos maneras:

• Haga doble clic en la tarjeta.
• Abra el menú de opciones de tarjeta  Brandfolder Image y, luego, seleccione Editar.

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Los campos de las casillas de verificación se pueden editar sin abrir el panel de detalles.

Asignar tarjetas a contactos

Abra el panel de detalles y, a continuación, utilice el campo adecuado para asignar contactos a las tarjetas. O bien, si la vista de tablero está agrupada por una columna de contactos de selección simple, puede arrastrar las tarjetas en los carriles para asignarlas a diferentes personas.

Si necesita agregar más contactos a su columna de contactos, cambie a la vista de tabla, abra el menú de opciones de columna  Brandfolder Image y, luego, seleccione Editar propiedades de la columna. Aquí podrá especificar contactos preferidos en una columna de lista de contactos.

Valores desplegables con colores

Si asigna colores a los valores desplegables en la vista de tabla, también aparecerán en la vista de tablero cuando los valores se muestren en las tarjetas. Para editar los colores o configurar valores desplegables con colores adicionales, cambie a la vista de tabla y abra el menú de opciones de columna Brandfolder Image . Luego, seleccione Editar propiedades de la columna para editar los colores. Obtenga más información sobre los valores desplegables con colores.

Jerarquía en la vista de tablero

Tarjetas secundarias anidadas

Para mostrar la jerarquía en la vista de tablero, debe seleccionar Tarjetas anidadas en la barra de herramientas. En la vista secundaria anidada, se muestran hasta cinco niveles de tarjetas secundarias debajo de su tarjeta primaria. Para agregar tarjetas secundarias directamente en la vista de tablero, haga lo siguiente:

1. Abra el menú de opciones de tarjeta  Brandfolder Image .
2. Seleccione  Agregar tarjeta secundaria.

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Tarjetas separadas

En la vista de tarjeta secundaria separada, todas las tarjetas y las tareas primarias y secundarias se muestran de forma individual en sus propios carriles.

Filtrar los datos

Utilice los filtros para mostrar u ocultar información en la hoja según sea necesario.

Aplicar un filtro guardado

Para aplicar un filtro guardado a su hoja:

1. Seleccione Filtro en la barra de herramientas.
2. Seleccione Filtros guardados para abrir el menú desplegable.
3. Seleccione el filtro de la lista.

Puede usar el ícono de filtros para desactivar o activar rápidamente el filtro aplicado.

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Filtrar aún más con filtros ad hoc 

Si tiene aplicado un filtro guardado, puede agregar de forma rápida filtros adicionales para segmentar aún más sus datos. Puede guardar estos filtros ad hoc o eliminarlos si solo son temporales.

Con un filtro guardado aplicado:

1. Seleccione + Agregar un filtro.
2. Elija los criterios de filtro.
   1. Puede filtrar en función de columnas o filas.
   2. Puede usar varias opciones para las columnas, como “es uno de”, “no es uno de”, “está en blanco”, etc.

Puede usar el ícono X para borrar rápidamente cualquier filtro ad hoc o seleccionar Guardar para crear un nuevo filtro.

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Crear un nuevo filtro

Para crear un nuevo filtro:

1. Seleccione Filtro en la barra de herramientas.
2. Seleccione + Agregar un filtro.
3. Elija los criterios de filtro.
   1. Puede filtrar en función de columnas o filas.
   2. Para las columnas, puede usar varias opciones, como “es uno de”, “no es uno de”, “está en blanco”, etc.
4. Seleccione Guardar.
5. Asigne un nombre al filtro.
6. Elija si desea conservar el filtro solo para usted o compartirlo con otros usuarios de la hoja desde el menú desplegable.
7. Edite o agregue criterios de filtro si es necesario.
8. De manera opcional, puede optar por mostrar las filas primarias según corresponda.
9. Seleccione Guardar.

Editar filtros existentes

1. Para editar un filtro existente:
2. Seleccione Filtro en la barra de herramientas.
3. Seleccione Filtros guardados para abrir el menú desplegable.
4. En la fila del filtro que desea editar, seleccione el ícono del lápiz  Brandfolder Image .

Aquí puede cambiar el nombre del filtro, los usuarios con los que se comparte y los criterios de filtrado, o bien eliminarlo.

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Adjuntar archivos

Adjuntar archivos a una tarjeta

Para adjuntar archivos a una fila específica: 

1. Haga doble clic en la tarjeta para abrir el panel de adjuntos.
2. Seleccione + Agregar en el panel de adjuntos.
3. Cargue un archivo o adjunte una URL según corresponda.

En el panel de adjuntos, también puede ver o editar otros adjuntos de la tarjeta.

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Ver todos los adjuntos de la hoja

Para ver todos los adjuntos de la hoja:

1. Seleccione el ícono del sujetapapeles en la barra de herramientas.
2. Utilice el menú desplegable para seleccionar Todas las tarjetas. 

Editar adjuntos

En una tarjeta específica o en la lista de todos los adjuntos de la hoja, puede realizar varias ediciones en el adjunto.

1. Seleccione el menú de opciones de adjuntos  Brandfolder Image .
2. Edite el adjunto según sea necesario.

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Usar comentarios para colaborar

Para ver o agregar adjuntos dentro de los comentarios, cambie a la vista de cuadrícula.

Ver comentarios y responder a ellos en una tarjeta específica

Los usuarios con permisos de propietario, administrador, editor o autor del comentario pueden comentar y responder a los comentarios.

Para abrir el panel de conversaciones en una tarjeta:

1. Haga doble clic en la tarjeta.
2. Escriba su comentario. Puede mencionar con @ a otros usuarios para que les llegue una notificación.
3. Seleccione  Brandfolder Image  para enviar su comentario.

Puede responder a los comentarios de la tarjeta o puede responder a un hilo de comentarios específico seleccionando Responder en un comentario existente.

Ver los comentarios de toda la hoja

Para ver todos los comentarios de la hoja:

1. Seleccione el ícono de comentarios  Brandfolder Image  en la barra de herramientas.
2. En el menú desplegable, seleccione Todas las tarjetas.

Editar comentarios

Abra el menú de opciones de comentarios  Brandfolder Image . Aquí puede editar un comentario, eliminarlo o configurar notificaciones para el hilo.

Colaborar con otras personas

Los cambios realizados por otros usuarios se actualizan en tiempo real.

Los avatares de los otros usuarios que visualizan o editan la hoja aparecen en la esquina superior derecha. Pase el cursor sobre la foto de la cuenta para ver la información de contacto.

Los usuarios que visualizan la hoja en la vista de tabla, tablero o línea de tiempo pueden ver a los otros usuarios, sin importar la vista que estén utilizando. Los usuarios que visualizan la hoja en vista de cuadrícula, tarjeta, calendario o Gantt no pueden ver a los usuarios que visualizan la hoja en la vista de tabla, tablero o línea de tiempo.

Compartir su tablero

Puede compartir su hoja con los colaboradores directamente desde la vista de tablero. Puede definir la vista de tablero como predeterminada; para ello, aplique un filtro y una agrupación específicos.

1. En la hoja, seleccione Compartir en la parte superior derecha.
2. Inserte personas o grupos según sea necesario.
3. Seleccione Editar junto a Vista predeterminada.
   1. En el menú desplegable Filtro, agregue un filtro si es necesario.
   2. En el menú desplegable Vista, seleccione Vista de tablero.
   3. En el menú desplegable Carriles de Vista de tarjeta, establezca la agrupación predeterminada.
   4. Seleccione Guardar.
4. Seleccione Compartir o Copiar enlace.

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Usar la vista de tablero con Smartsheet Control Center

Puede crear una plantilla para sus proyectos en Control Center y establecer la vista de tablero como la vista predeterminada.

Para ello:

1. Seleccione Compartir.
2. En la parte inferior del modal, seleccione  Editar junto a Vista predeterminada y configúrela en Vista de tablero.
3. Guarde la plantilla y agréguela a su plan de acción.

Ahora puede aprovisionar proyectos y usar la vista de tablero como predeterminada. Obtenga más información sobre cómo aprovisionar plantillas de Smartsheet Control Center y crear planes de acción.