La vista de tablero permite a los usuarios realizar el seguimiento de los proyectos, gestionar las tareas y priorizar el trabajo con un tablero visual.
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La vista de tablero está disponible en cualquier hoja que incluya al menos uno de los siguientes elementos:
- Lista desplegable (selección simple)
- Lista de contactos (selección simple)
- Columna de símbolos
Acceder a la vista de tablero
En cualquier hoja, vaya a la opción para cambiar vistas de la barra de herramientas superior y seleccione Tablero.
Agrupar tarjetas en carriles
Agrupe tarjetas en carriles verticales mediante las columnas desplegables (selección simple), de contacto (selección simple) o de símbolo. Solo puede agrupar tarjetas por un nivel.
El orden del carril coincide con el orden de los valores en las propiedades de la columna. El agrupamiento es una preferencia específica del usuario y del tablero. Smartsheet recuerda el agrupamiento aplicado para cada usuario en cada tablero.
En la barra de herramientas, realice lo siguiente:
- Abra el menú desplegable del carril Agrupar por.
- Elija la columna por la que desea agrupar los carriles.
Agregar un nuevo carril de tarjetas
- Seleccione + Agregar carril a la derecha de los carriles existentes.
- Abra el menú de opciones del carril.
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- Seleccione Agregar carril.
También puede posicionarse con el mouse entre dos carriles y seleccionar
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para agregar un nuevo carril de forma rápida.
Cambiar el nombre de un carril de tarjetas
Para cambiar el nombre de un carril, seleccione el título del carril y edítelo.
Mover un carril de tarjetas
- Abra el menú de opciones del carril.
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- Seleccione la opción adecuada: Mover carril a la izquierda, Mover carril a la derecha, Mover carril al borde izquierdo o Mover carril al borde derecho.
Eliminar un carril de tarjetas
- Abra el menú de opciones del carril.
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- Luego, seleccione Eliminar carril.
Si elimina un carril, todas las tarjetas se mueven al carril sin categoría.
Editar el color del carril de la tarjeta
Si los carriles están agrupados por una columna desplegable y no se aplican reglas de formato condicional a la barra de tareas, puede seleccionar el cuadro de opción de color junto al título del carril para cambiar los colores del carril y de las opciones del menú desplegable.
Si se aplican reglas de formato condicional a la barra de tareas, debe cambiar a la vista de cuadrícula para ajustar las reglas de formato condicional.
Agregar tarjetas nuevas
Hay varias formas de agregar una nueva tarjeta. Puede hacer lo siguiente:
- Seleccione
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en la parte superior o inferior de cualquier carril.
- Pase el cursor del mouse entre dos tarjetas existentes y seleccione
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.
- Abra el menú de opciones del carril
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, luego seleccione + Agregar tarjeta.
Si necesita agregar varias tarjetas, use el acceso directo del teclado MAYÚS + INTRO para agregar rápidamente otra tarjeta debajo de la anterior.
Mover tarjetas
Para mover una tarjeta, selecciónela y arrástrela dentro de un carril o entre carriles. También puede cambiar el valor de la columna que determina la agrupación en los detalles de la tarjeta.
La ubicación de las tarjetas dentro de un carril se mantiene entre sesiones y es la misma para todos los usuarios de la hoja.
Administrar los campos mostrados en las tarjetas
Las tarjetas muestran los datos capturados en campos. Puede elegir cómo mostrar los campos en sus tarjetas seleccionando condensado, cómodo o ancho en el menú desplegable de selección de densidad.
Las tarjetas siempre muestran un título, que es el mismo que el valor de la columna primaria. De forma predeterminada, los primeros cuatro campos aparecerán en la tarjeta. Se pueden mostrar hasta 14 campos. Los administradores de la hoja pueden cambiar los campos que aparecen en las tarjetas.
- En la barra de herramientas, seleccione Campos mostrados.
- Se abrirá el panel Mostrar campos. Active los campos que desee que se muestren en cada tarjeta.
No puede agregar campos a las tarjetas que correspondan a columnas ocultas.
Imágenes de portada en las tarjetas
Las tarjetas pueden mostrar una imagen de portada cuando su hoja tiene imágenes de celdas. Si hay una imagen en la columna primaria, esa es la imagen utilizada para la portada. Si no hay una imagen en la columna primaria, la imagen de la portada provendrá de la columna situada más a la izquierda que contenga una imagen de celda.
Editar títulos de tarjetas
Los títulos de las tarjetas se extraen de la columna primaria de la hoja de forma predeterminada.
Editar el color del borde de la tarjeta
El color del borde de la tarjeta proviene de los colores de la barra de tareas asignados en la vista de Gantt, tarjeta o calendario. Para editar los colores de la barra de tareas, cambie a la vista de Gantt, tarjeta o calendario, y haga lo siguiente:
- Aplique de forma manual un color de la barra de tareas haciendo clic con el botón derecho del mouse en la barra de colores.
- Aplique reglas de formato condicional para definir de forma específica el color de la barra de tareas.
Configuración de la hoja
Seleccione el ícono de configuración de la hoja
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. Utilice la pestaña Hoja para configurar o editar lo siguiente:
- Las columnas de fecha de inicio y finalización
- Las dependencias (duración y predecesor)
- El mes en que comienza el año fiscal
- El día en que comienza la semana
- Las horas de trabajo en un día
- Los días laborables y no laborables (incluidos los días festivos de la empresa)
- El porcentaje completado
Obtenga más información sobre cada pestaña de la configuración de la hoja.
Cambie a la vista de cuadrícula o de Gantt para ajustarla configuración de Resource Management.
