Configurar la hoja en la vista de tabla

La vista de tabla permite a los usuarios administrar proyectos, tareas y datos mediante colaboración en tiempo real.

¿Quién puede usar esto?

Planes:

  • Smartsheet

La vista de tabla se lanzó recientemente y sigue evolucionando. La mejoramos constantemente, así que manténgase al tanto de las novedades y optimizaciones.

Acceso a la vista de tabla

En cualquier hoja, vaya a las opciones de vistas de la barra de herramientas superior y seleccione Tabla.

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view switcher

Crear y administrar columnas

Los propietarios y administradores pueden agregar y administrar columnas.

Agregar nuevas columnas

Para agregar una nueva columna, puede hacer lo siguiente:

  1. Seleccione el menú de opciones de columna 
    Brandfolder Image
    More kebab menu.
    .
  2. Seleccione Insertar columna a la izquierda o derecha.
  3. Seleccione el tipo de columna para sus datos.
  4. Asigne un nombre a la columna.
  5. Agregue una descripción de la columna opcional.

Ahora la columna está lista para los datos que especificó. 

También puede agregar columnas rápidamente pasando el cursor entre las columnas y seleccionando

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Add row or add column plus sign
y, a continuación, el tipo de columna que desea agregar en el menú.

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column creation menu

Propiedades de la columna

Utilice las propiedades de la columna para modificar la columna y cambiarle el nombre o agregar/editar la descripción de la columna.

  1. Seleccione el menú de opciones de columna 
    Brandfolder Image
    More kebab menu.
    .
  2. Seleccione Propiedades de la columna.
  3. Realice los cambios necesarios.
    1. Cambie el nombre de la columna.
    2. Agregue/edite la descripción de la columna.
    3. Cambie el tipo de columna.
  4. Seleccione Aplicar.

Ahora el tipo de columna está listo para los datos que especificó. 

Cuando pasa el cursor sobre una columna contraída, aparece información sobre herramientas en la que se muestra la cantidad de columnas contraídas. 

Valores desplegables de color

Cuando crea una columna de lista desplegable, puede asignar un valor de color a cada opción. 

Para agregar valores de color, puede hacer lo siguiente:

  1. Seleccione el menú de opciones de columna 
    Brandfolder Image
    More kebab menu.
    .
  2. Seleccione Propiedades de la columna.
  3. En la fila de cada valor, seleccione el cuadro de color y, luego, el color que desee.
  4. Seleccione Aplicar para guardar y aplicar los cambios.

Puede ver los valores desplegables de color en la vista de tabla, línea de tiempo y tablero. Sin embargo, debe estar en la vista de tabla para configurar o editar los valores desplegables de color. 

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add colored drop down values

Cambiar el tamaño de las columnas

Puede cambiar el tamaño de una columna individual o puede usar Control/Command para seleccionar varias columnas y cambiarles el tamaño a la vez mediante cualquier método. 

Para cambiar el tamaño de las columnas, puede hacer lo siguiente:

  1. Seleccione el menú de opciones de columna 
    Brandfolder Image
    More kebab menu.
    .
  2. Seleccione Cambiar el tamaño de la columna para ingresar un ancho de píxel exacto.
  3. Seleccione Cambiar el tamaño para aplicar los cambios.

Ahora las columnas tienen el ancho especificado.

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resize columns in bulk

También puede cambiar rápidamente el tamaño de columnas individuales o grupos de ellas. Para ello, seleccione el borde derecho y arrástrelo.

Eliminar columnas

Puede eliminar una sola columna o usar Control/Command para seleccionar varias columnas y eliminarlas de forma masiva.

Si elimina más de diez columnas a la vez, el cambio es permanente y no se puede deshacer.

  1. Seleccione las columnas que desea eliminar.
  2. Seleccione el menú de opciones de columna 
    Brandfolder Image
    More kebab menu.
    .
  3. Seleccione Eliminar columna.

Crear y gestionar filas

Los propietarios, administradores y editores pueden agregar y editar filas.

Los indicadores de actividad de la fila (conversaciones, archivos adjuntos, pruebas y más) se pueden ocultar y mostrar a través del menú kebab en la columna que se ubica a la izquierda. Tenga en cuenta que estos indicadores están ocultos durante el desplazamiento horizontal para mantener el acceso al menú kebab.

Cuando se cambia de vista, los indicadores de actividad de la fila heredan su estado actual de la vista de cuadrícula; sin embargo, los cambios que se realicen en otras vistas no se sincronizarán con la vista de cuadrícula. 

Agregar filas

Para agregar una nueva fila, puede hacer lo siguiente:

  1. Seleccione el menú de opciones de fila 
    Brandfolder Image
    More kebab menu.
    .
  2. Seleccione Insertar fila por encima.

Ahora, la fila está lista para que ingrese datos.

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add rows to your sheet

También puede agregar rápidamente una fila si pasa el cursor entre las filas y selecciona 

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Add row or add column plus sign
 .

Mover filas

Puede mover filas individuales o de forma masiva.

  1. Seleccione filas individuales, filas consecutivas o utilice Control/Command para seleccionar filas no consecutivas.
  2. Arrastre las filas seleccionadas hacia arriba o hacia abajo.
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move rows in table view

Crear o administrar jerarquías

Los propietarios, administradores y editores pueden editar el nivel de un elemento determinado en la estructura de jerarquías.

Agregar o editar jerarquías

  1. Seleccione la fila o las filas en las que desea editar la jerarquía.
  2. Seleccione el menú de opciones de fila 
    Brandfolder Image
    More kebab menu.
    .
  3. Seleccione Crear fila secundariaPromover fila secundaria.

Ahora, las filas aparecen con o sin sangría según corresponda.

También puede usar las flechas de jerarquía que están ancladas en el extremo izquierdo de cada fila para ajustar la jerarquía con rapidez. Seleccione la flecha para anular o aplicar la sangría a fin de convertir la fila primaria en una secundaria.

También puede usar el acceso directo Ctrl+[ para promover una fila secundaria o Ctrl+] para crear una fila secundaria (los usuarios de Mac deben usar Command ⌘ en lugar de Ctrl). 

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edit hierarchy in table view

Cualquier cambio de ampliación o contracción de filas que introduzca no modificará la forma en la que otras personas visualizan las filas.

Importar datos

Puede importar archivos XLS, XLSX o CSV a su hoja mientras trabaja en la vista de tabla.

  1. Abra su hoja en la vista de tabla.
  2. Seleccione el menú de tres puntos ubicado a la derecha del nombre de la hoja.
  3. Seleccione Importar CSV o Importar XLSX.
  4. Seleccione el archivo desde su computadora o arrástrelo y suéltelo en la ventana de importación.
  5. Siga las indicaciones para completar la importación.

Se crea una columna para cada encabezado de columna en el archivo importado.

Si su hoja ya contiene datos, cuando se importa un archivo, se sobrescriben los datos existentes en la hoja. 

Bloquear columnas o filas

Los propietarios y administradores pueden bloquear y desbloquear columnas y filas. Cuando una columna o fila está bloqueada, ningún usuario puede editar la información que contiene. Solo los propietarios y administradores de la hoja pueden desbloquear la columna o fila para permitir la edición si es necesario.

  1. Seleccione el menú de opciones de columna o fila 
    Brandfolder Image
    More kebab menu.
    .
  2. Seleccione Bloquear columna, Bloquear filaDesbloquear columnaDesbloquear fila según corresponda.

Aparecerá un ícono de bloqueo

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Lock.
 en la fila o columna para indicar a todos los usuarios de la hoja que está bloqueada y que no pueden editarla.

Formato condicional

El formato condicional cambia el aspecto de las filas o celdas en función de los valores que contienen. Para crear y aplicar un nuevo formato condicional o editar reglas existentes, vuelva a la vista de cuadrícula.  El formato condicional creado en la vista de cuadrícula se trasladará a la vista de tabla.

Configuración de la hoja

Seleccione el ícono de configuración de la hoja 

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Adjust settings.
. Utilice la pestaña Hoja para configurar o editar lo siguiente:

  • Las columnas de fecha de inicio y finalización
  • Las dependencias (duración y predecesor)
  • El mes en que comienza el año fiscal
  • El día en que comienza la semana
  • Las horas de trabajo en un día
  • Los días laborables y no laborables (incluidos los días festivos de la empresa)
  • % completado

Obtenga más información sobre cada pestaña de la configuración de la hoja.

Cambie a la vista de cuadrícula o de Gantt para ajustar la configuración de Resource Management. 

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sheet settings

Cambiar el nombre de la hoja y marcarla como favorita

  • Para cambiar el nombre de la hoja, seleccione el título de esta y escriba el nuevo nombre.
  • Para marcar o desmarcar las hojas como favoritas, seleccione el ícono de la estrella 
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    en la barra de herramientas.  

Operaciones de archivo

Seleccione el menú de tres puntos 

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More kebab menu.
junto al nombre de la hoja para abrir el menú Archivo. Aquí, puede duplicar su hoja, abrir el registro de actividad o exportar la hoja a Hojas de cálculo de Google, Microsoft Excel o un archivo PDF.