Utilice los informes de usuarios actuales para acceder a información personalizada para usted, optimizar la recuperación de información y mejorar la productividad.
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Una forma eficiente para que los usuarios vean la información personalizada para ellos es crear un informe que utilice el filtro Usuario actual, como un informe de Lista de tareas.
El Smartsheet identifica al usuario que inició sesión y hace referencia cruzada a sus detalles con los datos de las columnas de lista de contactos. Esto le permite generar un solo informe que se aplica de manera dinámica a todos los usuarios con uso compartido en el informe y las hojas asociadas.
Para crear un informe de usuario actual:
- Abrir al Smartsheet y cree su informe:
- Vaya a la pestaña de inicio o al espacio de trabajo deseado.
- Seleccione Informe.
- Elija su tipo de informe:
- Seleccione Informe de filas para crear un informe que muestre las filas de una o más hojas.
- Hojas de origen
- Elija las hojas de las que desea extraer datos. Puede seleccionar varias hojas si es necesario.
- Agregar un filtro:
- En el generador de informes, vaya a la pestaña Filter (Filtrar).
- Seleccione Agregar filtro y elija la columna que contiene los datos de contacto del usuario (p. ej., Asignado a o Lista de contactos).
- Aplicar un filtro de usuario actual:
- Defina la condición de filtro como es igual a o tiene cualquiera de y seleccione Usuario actual en el menú desplegable. Esto garantiza que el informe muestre de manera dinámica la información relacionada con el usuario que inició sesión.
- Personalice sus columnas y XXX:
- Ajuste las columnas para mostrar la información relevante que necesita en el informe.
- También puede reordenar las columnas, aplicar la ordenación y ajustar el diseño para que se ajuste a sus preferencias.
- Guardar y uso compartido del informe:
- Seleccione Guardar y asigne un nombre al informe.
- Comparta el informe con usuarios o grupos según sea necesario. El filtro de usuario actual adapta automáticamente el informe a cada usuario en función de sus detalles de inicio de sesión.
Para comprobar que el filtro funciona, inicie sesión como diferentes usuarios o pídale a los miembros del equipo que revisen el informe para asegurarse de que muestra la información correcta en función del filtro Usuario actual.