Aprenda a crear hojas, informes, paneles y formularios.
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Estos son algunos de los elementos de Smartsheet:
- Hojas: La base de su trabajo en Smartsheet. En general, la vista inicial es la de cuadrícula, pero las opciones de vista de tarjeta y de Gantt también están disponibles.
- Formularios: Comience un formulario a partir de una hoja existente, o cree un formulario y Smartsheet generará automáticamente la hoja subyacente.
- Informes: Puede crear dos tipos de informes:
- Informe de filas: Permite ver información de las filas de varias hojas.
- Informe de resumen de la hoja: Permite extraer datos del resumen de la hoja de varias hojas.
- Paneles: La capa visual de su trabajo en Smartsheet. Comienzan como un lienzo en blanco, pero toman forma a medida que agrega widgets. Con los widgets, puede visualizar los datos que quiera compartir en el panel, como títulos, enlaces, imágenes e incluso informes. ¡Hasta puede incrustar un informe en su panel!
Los espacios de trabajo pueden contener varios elementos de Smartsheet y son ideales para compartir elementos con su equipo.
Para acceder a los espacios de trabajo, haga lo siguiente:
- Seleccione Explorar > Espacios de trabajo o seleccione Inicio > Todos los espacios de trabajo. Mediante esta acción, verá una lista de sus espacios de trabajo existentes, junto con la siguiente información: Nombre, Estado de uso compartido, Propietario y Última actualización.
- Para abrir un espacio de trabajo existente, simplemente selecciónelo.
Crear una hoja
Existen dos formas diferentes de crear una hoja:
Desde la barra de navegación izquierda
- Seleccione el ícono más en la barra de navegación izquierda o seleccione Inicio > Iniciar un nuevo programa, proyecto o proceso.
- Seleccione Cuadrícula en la sección Elegir un punto de partida para el espacio de trabajo.
Cuando crea un nuevo elemento, Smartsheet lo crea automáticamente en un nuevo espacio de trabajo. Puede cambiar fácilmente el nombre del nuevo espacio de trabajo o elemento en el panel del espacio de trabajo.
Desde un espacio de trabajo
- Abra el espacio de trabajo existente en el que desea almacenar su nueva hoja.
- El panel del espacio de trabajo
Brandfolder Image
se abre en la barra de navegación izquierda
El panel del espacio de trabajo solo aparece cuando se encuentra en un elemento ubicado en un espacio de trabajo.
- Seleccione +Agregar al espacio de trabajo > Hoja.
- Seleccione la vista con la que desea comenzar. Si es necesario, puede alternar entre las vistas de la hoja.
La hoja que creó ahora se encuentra en el espacio de trabajo en el que estaba trabajando. Puede seleccionarla en el panel del espacio de trabajo y comenzar a editarla.
Desde un elemento
- Abra un elemento de Smartsheet ubicado en un espacio de trabajo.
- Abra el panel del espacio de trabajo
Brandfolder Image
en la barra de navegación izquierda.
El panel del espacio de trabajo solo aparece cuando usted se encuentra en un elemento ubicado en un espacio de trabajo.
- Seleccione +Agregar al espacio de trabajo > Hoja.
- Seleccione la vista con la que desea comenzar.
Si es necesario, puede alternar entre las vistas de la hoja.
Smartsheet creará su nueva hoja en el espacio de trabajo en el que estaba trabajando. La nueva hoja aparece en el panel del espacio de trabajo.
Crear un informe
Desde la barra de navegación izquierda
- Seleccione el ícono más en la barra de navegación izquierda o seleccione Inicio > Iniciar un nuevo programa, proyecto o proceso.
- Seleccione Informe en la sección Elegir un nuevo punto de partida para el espacio de trabajo.
Cuando crea un nuevo elemento, Smartsheet lo crea automáticamente en un nuevo espacio de trabajo. Puede cambiar fácilmente el nombre del nuevo espacio de trabajo o elemento en el panel del espacio de trabajo.
Desde un espacio de trabajo
- Abra el espacio de trabajo existente en el que desea almacenar la nueva hoja.
- Abra el panel del espacio de trabajo
Brandfolder Image
en la barra de navegación izquierda.
El panel del espacio de trabajo solo aparece cuando usted se encuentra en un elemento ubicado en un espacio de trabajo.
- Seleccione +Agregar al espacio de trabajo > Informe.
- Seleccione el tipo de informe que desea crear.
El informe que creó ahora se encuentra en el espacio de trabajo en el que estaba trabajando.
Crear un panel
Existen dos formas diferentes de crear un panel:
Desde la barra de navegación izquierda
- Seleccione el ícono más en la barra de navegación izquierda o seleccione Inicio > Iniciar un nuevo programa, proyecto o proceso.
- Seleccione Panel en la sección Elegir un nuevo punto de partida para el espacio de trabajo.
Cuando crea un nuevo elemento, Smartsheet lo crea automáticamente en un nuevo espacio de trabajo. Puede cambiar fácilmente el nombre del nuevo espacio de trabajo o elemento en el panel del espacio de trabajo.
Desde un espacio de trabajo
- Abra el espacio de trabajo existente en el que desea almacenar la nueva hoja.
- El panel del espacio de trabajo
Brandfolder Image
se abre en la barra de navegación izquierda.
El panel del espacio de trabajo solo aparece cuando se encuentra en un elemento ubicado en un espacio de trabajo.
- Seleccione +Agregar al espacio de trabajo > Panel.
El panel que creó ahora se encuentra en el espacio de trabajo en el que estaba trabajando. Puede abrirlo y comenzar a agregar widgets.
Con los widgets, puede mostrar datos de la hoja en el panel. Para obtener más información, consulte Agregar y editar widgets en el panel.
Crear un formulario
Existen dos formas diferentes de crear un formulario:
Desde una hoja existente
- Vaya a la hoja en la que desea agregar la información recopilada del formulario.
- Seleccione Formularios en la parte superior izquierda de la hoja.
- Seleccione Crear un formulario…
- Edite el formulario. Asígnele un título y una descripción, y agregue o elimine los campos que desee.
- Seleccione Guardar cuando haya terminado.
Desde la barra de navegación izquierda
- Seleccione el ícono más en la barra de navegación izquierda o vaya a Inicio > Iniciar un nuevo programa, proyecto o proceso.
- Seleccione Formulario en la sección Elegir un nuevo punto de partida para el espacio de trabajo.
Cuando crea un nuevo elemento, Smartsheet lo crea automáticamente en un nuevo espacio de trabajo. Puede cambiar fácilmente el nombre del nuevo espacio de trabajo o elemento en el panel del espacio de trabajo.
- Edite el formulario. Asígnele un título y una descripción, y agregue o elimine los campos que desee.
- Seleccione Guardar cuando haya terminado.
Para compartir su formulario, seleccione Compartir formulario en la esquina superior derecha del formulario y decida si desea enviarlo por correo electrónico, compartir un enlace o insertarlo en otro lugar utilizando el código HTML.
A continuación, puede volver a la hoja seleccionando la flecha hacia atrás en la esquina superior izquierda.