Utilice esta capacidad para generar órdenes de compra, formularios de admisión de pacientes, contratos u otros documentos que sean comunes en sus procesos de trabajo.
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Los usuarios con permisos de editor solo pueden crear, editar o eliminar alertas o recordatorios si ellos mismos son los destinatarios. Obtenga información sobre permisos de flujos de trabajo.
Al menos un miembro de su equipo debe tener una licencia de Docusign para usar un flujo de trabajo para generar documentos de forma automática.
Antes de configurar la generación automática de documentos, necesita un PDF que se pueda completar o una asignación de Docusign.
Una vez que los tenga, siga estos pasos para generar documentos de manera automática:
- En la parte superior de la pantalla, seleccione Automatización > Crear desde cero...
- Defina el desencadenador para el flujo de trabajo.
- En el bloque Seleccionar una acción, seleccione Generar documento.
- En el menú desplegable Seleccionar asignación, seleccione la asignación que desea utilizar. Si no tiene una asignación, deberá crear una.
- Agregue las condiciones del flujo de trabajo que desee antes de generar el documento.
- Seleccione Guardar.
Ahora, Smartsheet generará automáticamente su documento cuando se cumplan las condiciones y se ejecute el desencadenador.
Para evitar la creación de bucles infinitos, Smartsheet no inicia la acción Generar documento cuando las celdas contienen una fórmula entre hojas o enlaces de celdas. Esto incluye fórmulas que hacen referencia a otra celda con un enlace de celdas entrante o una fórmula entre hojas. Para solucionar este problema, use la automatización basada en el tiempo o flujos de trabajo de periodicidad.