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Aprender a usar Smartsheet

Smartsheet está diseñado para que pueda encontrar rápidamente la información que está buscando. Utilice esta guía para aprender a usar la interfaz. 

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Barra superior

La barra superior ofrece una experiencia sencilla y clara, por lo que la barra de búsqueda resulta fácil de encontrar y usar a la derecha. 

Los íconos de iniciador, ayuda y cuenta se encuentran en la parte inferior izquierda de la barra de navegación.

Barra superior

Barra de funciones

Los íconos en el carril derecho ofrecen un fácil acceso a las herramientas que le permiten comunicar y compartir su trabajo. 

Puede acceder a los siguientes elementos desde la barra de funciones:

Ícono ConversacionesConversaciones:

Agregue comentarios en una hoja, en una fila específica de una hoja o en un espacio de trabajo.

Ícono Archivos adjuntosArchivos adjuntos:

Adjunte archivos en una hoja, una fila específica o un comentario; acceda a los mismos desde el panel de archivos adjuntos.

Ícono PruebasPruebas:

Cree y administre todas las pruebas en su hoja. Revise y apruebe rápidamente una variedad de contenidos.

Ícono BrandfolderBrandfolder:

Adjunte recursos desde Brandfolder en hojas o filas sin salir de Smartsheet. Busque, filtre y ordene para buscar los recursos exactamente como lo haría en Brandfolder.

Ícono Solicitudes de actualizaciónSolicitudes de actualización:

Cree nuevas solicitudes de actualización y gestione las solicitudes de actualización pendientes.

Ícono PublicarPublicar:

Al publicar una hoja, un informe o un panel, se genera una URL específica a la que todas las personas pueden acceder sin necesidad de iniciar sesión en Smartsheet. En la publicación, también se genera un código iFrame que puede insertar en un sitio web para mostrar la hoja o el informe.

Ícono Registro de actividadRegistro de actividad:

Vea una lista de todos los cambios introducidos en un elemento, quién los realizó y cuándo. En el registro de actividad, se muestran cambios, como la eliminación de filas (con los datos eliminados), quién visualizó el elemento y cualquier cambio en los permisos de uso compartido.

Ícono ResumenResumen:

Utilice el panel de resumen de la hoja para definir y organizar la información relativa a su trabajo, así como para elaborar informes al respecto. Puede insertar fórmulas en campos de resumen de la hoja para ver las métricas clave cada vez que abra el panel de resumen de la hoja. Los campos de resumen pueden incluir datos, hipervínculos, imágenes y más.

Ícono RMResource Management:

Conectar una hoja de proyecto a Resource Management le permite ver cómo los cambios en los recursos afectan todo el plan. También puede realizar cambios en el plan desde el panel. El uso del panel consiste en un proceso de dos pasos. Primero, autorice su cuenta (solo una vez) y, luego, conecte una hoja del proyecto a Resource Management.

Ícono Perspectivas de trabajoPerspectivas de trabajo:

Perspectivas de trabajo analiza y visualiza automáticamente los datos actuales e históricos de la hoja a través de instantáneas de columnas, el total de filas nuevas agregadas por día/semana/mes y la cantidad de filas en dos valores de columna.

Ícono ConexionesConexiones (Jira, Salesforce y Microsoft Dynamics 365):

El botón Navegación de acceso a los conectores permite conectar hojas de manera sencilla a Jira, Salesforce o Microsoft Dynamics 365. En una ventana emergente, se muestran los detalles de los flujos de trabajo de conectores existentes o los detalles de todos los conectores con opciones de navegación, según la organización y el estado de la licencia del usuario.

Acceder a su trabajo y organizarlo desde la barra de navegación

La barra de navegación izquierda contiene Inicio, Notificaciones, Explorar, Recientes, Favoritos y Centro de soluciones, y siempre está visible para proporcionar acceso rápido a las hojas, informes y paneles que necesita, con menos clics.

Los iconos de lanzador, ayuda y cuenta ahora se encuentran en la barra de navegación, lo que consolida la mayoría de las opciones de navegación, fuera de la búsqueda, en una misma área.
 

Barra de navegación


Puede personalizar la manera de acceder a los elementos más utilizados en la barra de navegación.

Usar un acceso directo del teclado para abrir un elemento en una nueva pestaña del navegador (Google Chrome)

  1. Busque el elemento que desee abrir en la barra de navegación.
  2. Mantenga presionado Ctrl + Intro (Windows) o Command (Mac). Luego, haga clic en el elemento.

Organizar y acceder a los elementos en el directorio

En Explorar, se incluyen todos los elementos de Smartsheet que se han compartido con usted, o de los cuales es propietario. Aquí, puede organizar sus elementos de Smartsheet en carpetas y espacios de trabajo.

Para obtener más información sobre los espacios de trabajo, consulte el artículo de ayuda Gestionar elementos en un espacio de trabajo.

Buscar rápidamente y gestionar los elementos a los que se accedió recientemente

Seleccione Recientes para ver los elementos de Smartsheet a los que accedió recientemente (la lista puede incluir hasta 20 elementos).

Abiertos recientemente

En la opción Abiertos recientemente, pase el cursor sobre el elemento y haga clic en el ícono  Anclar con el fin de conservarlo en la parte superior del panel. 

Pase el cursor sobre un elemento anclado y haga clic en el ícono Desanclar junto a los elementos anclados para desanclarlos. Al desanclar un elemento, este no desaparece de Abiertos recientemente, ni se elimina ni se retira el acceso que usted tiene en el elemento. Siempre podrá acceder a los elementos propios o compartidos con usted desde la pestaña Examinar.

Puede anclar hasta 20 elementos aquí. El orden en el que aparecen los elementos anclados depende del momento en que los marcó; los elementos anclados recientemente se muestran más cerca de la parte superior.

Abiertos recientemente puede contener un máximo de 20 elementos. Anclar 20 veces en Abiertos recientemente evitará que aparezcan otros elementos en el panel.

Eliminar elementos abiertos recientemente

Para eliminar un elemento de Abiertos recientemente, haga clic con el botón derecho del mouse en el elemento de la lista y seleccione Eliminar de recientes.

Eliminar un elemento de Abiertos recientemente no lo elimina definitivamente ni cancela el acceso que usted tiene al mismo. Siempre podrá acceder a los elementos propios o compartidos con usted desde la pestaña Examinar.

Agregar a favoritos los elementos a los que se accede con frecuencia

Abra un elemento de Smartsheet (hoja, informe, panel o espacio de trabajo) y haga clic en el ícono Agregar a favoritos a la derecha del nombre para agregarlo al panel Favoritos.

Si quiere eliminar un elemento del panel Favoritos, abra el elemento y vuelva a hacer clic en el icono.

Favoritos

Eliminar un elemento de Favoritos no lo elimina definitivamente ni cancela el acceso que usted tiene al mismo. Siempre podrá acceder a los elementos propios o compartidos con usted desde la pestaña Examinar.

Crear nuevos elementos de Smartsheet

Haga clic en el ícono del Centro de soluciones (más) para acceder a opciones que permiten crear nuevas hojas, informes o paneles. Puede crear elementos en blanco para diseñarlos desde cero, importar archivos existentes de terceros a Smartsheet como si fueran nuevas hojas, o bien, comenzar a partir de una plantilla.

Puede encontrar más información al respecto en los siguientes artículos:

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