Generador de documentos: Asignar columnas de la hoja a un PDF que se puede completar

Requisitos previos:

1. Prepare su hoja.
2. Cree un PDF que se pueda completar. Hay varias formas de crear una plantilla PDF para completar. Aquí se detalla cómo crear un PDF que se pueda completar en Adobe Acrobat, pero puede usar la herramienta que prefiera. 

Si desea crear una asignación y enviar documentos para su firma a través de DocuSign, consulte Crear y editar una asignación o configuración de DocuSign.

Crear una asignación

1. Seleccione el menú de tres puntos en cualquier fila que contenga datos y seleccione Generar documentos.

Desde la Vista de tabla, también puede acceder al generador de documentos que se ubica en la barra de herramientas si selecciona Más herramientas > Generar documentos.

Se abrirá el generador de documentos.

2. Seleccione Crear asignación.
3. Para cargar el PDF que se puede completar, seleccione el ícono de PDF (o utilice la opción de carga de PDF de arrastrar y soltar).

El PDF aparecerá a la derecha del generador de documentos. Las columnas de la hoja se mostrarán como campos a la izquierda del generador de documentos.

4. Arrastre y suelte los títulos de las columnas de la hoja que se ubican a la izquierda en los campos de DocuSign que están a la derecha.
    

   Escriba en cualquier campo que se pueda completar para ingresar un valor estático. El valor que se ingresa aparece en el campo de todos los documentos generados.
    

5. Cuando haya terminado de asignar los campos, elija un nombre para la asignación y seleccione Guardar o Generar.

Ahora puede generar documentos utilizando los datos de las filas. Puede descargar los documentos en su dispositivo en un archivo .zip o adjuntar cada documento a su fila asociada en la hoja. 

Consejos para la asignación de columnas

• Los propietarios y administradores pueden crear y editar todas las asignaciones de la hoja, incluso las que crearon otras personas. Los editores pueden crear y editar sus propias asignaciones. Los observadores pueden ver las asignaciones y descargar documentos de compilación, pero no pueden adjuntar documentos a las filas.
• Para descartar cambios en la asignación, actualice la página o presione el botón Atrás en el navegador.
• Asegúrese de que los campos de la plantilla estén vacíos. Los campos o valores que se pueden completar en la plantilla PDF se sobrescriben con nuevos valores cuando crea la asignación. 
• La reasignación inteligente reutiliza las asignaciones de documentos existentes. Cuando realiza un cambio en una plantilla de documento existente y utiliza la función de generación de documentos para editar la asignación, se reconocen los campos asignados con anterioridad; solo necesita asignar campos nuevos o modificados.
• De manera predeterminada, las asignaciones reciben el nombre de archivo del PDF que se puede completar y que se utilizó en la asignación. Si desea cambiar el nombre de una asignación, seleccione el ícono del lápiz para abrir el editor de asignaciones y escriba el nombre deseado en el campo Nombre del documento de salida que se ubica en la parte superior de la página. 
• Cree una columna de nombre de archivo. Cuando cree su asignación, utilice esa columna para nombrar sus documentos. Puede usar fórmulas para generar nombres de archivo personalizados en los que, por ejemplo, se combine un apellido y un número de cuenta.