Aplica a
Preguntas frecuentes: Panel de Resource Management para Smartsheet
<h3>Consejos y prácticas recomendadas</h3>
<p>Si se utiliza la integración de 10,000ft, deben seguirse ciertos pasos para garantizar que el panel se utilice con eficiencia. Consulte las recomendaciones que se incluyen abajo para acceder a consejos y prácticas recomendadas sobre cómo usar el panel de 10,000ft para Smartsheet.</p>
<h4>Configurar su cuenta de 10,000ft</h4>
<p>Antes de poder usar la integración, deberá tener configurados a los usuarios de 10,000ft en su cuenta de 10,000ft. Para tener en cuenta al configurar cuentas de usuario de 10,000ft: Consulte la guía <a href="/articles/2480986-get-started-with-10000ft">Primeros pasos con 10,000ft</a>.</p>
<p>NOTAS:</p>
<ul>
<li>Los usuarios deben tener una dirección de correo electrónico que coincida entre Smartsheet y 10,000ft para que se la pueda administrar en la integración.</li>
<li>Para crear asignaciones en el panel de 10,000ft, los usuarios deben tener una cuenta de 10,000ft con licencia con niveles de permisos de administrador del programa o administrador.</li>
</ul>
<p>Para más información sobre cómo agregar usuarios a su cuenta de 10,000ft, consulte <a href="/learning-track/system-administration-10000ft/manage-my-people">Administrar mis usuarios</a>.</p>
<h4>Configurar espacios de trabajo y plantillas de la hoja del proyecto en Smartsheet</h4>
<p>Para ayudarlo a lanzar o asignar personal a 10,000ft de manera rápida y efectiva, puede aprovechar las ventajas que presentan las capacidades de las plantillas de Smartsheet. A continuación, se mencionan dos ejemplos de plantillas como punto de partida:</p>
<p style="text-align: center;"><a class="green button" href="https://www.google.com/url?q=https://app.smartsheet.com/b/home?sc%3Dmjj…; target="_blank">Plantilla: Recursos detallados del proyecto con 10,000ft</a></p>
<p style="text-align: center;"><a class="green button" href="https://www.google.com/url?q=https://app.smartsheet.com/b/home?sc%3Dmjj…; target="_blank">Plantilla: Recursos de alto nivel del proyecto con 10,000ft</a></p>
<p>Para más información sobre cómo usar plantillas y espacios de trabajo en Smartsheet, consulte <a href="https://help.smartsheet.com/articles/522123-creating-using-templates"> Plantillas: Crear su propia plantilla o utilizar una del Centro de soluciones</a> y <a href="https://help.smartsheet.com/articles/2026039-workspaces-overview">Descr… general de los espacios de trabajo</a>.</p>
Preguntas frecuentes
A continuación, le mostramos algunas preguntas comunes sobre el panel de Resource Management.
¿Podemos usar el panel con proyectos existentes que ya están en curso?
Sí. Puede abrir y activar el panel de una hoja existente, y puede conectar una hoja a un proyecto de Resource Management existente. Descubra cómo conectar una hoja de proyecto a un proyecto de Resource Management.
¿El panel copiará automáticamente los usuarios de Smartsheet en Resource Management? Si agrego un usuario nuevo a nuestra cuenta, ¿tengo que configurarlo en una o en ambas plataformas?
Los usuarios no se configurarán ni copiarán automáticamente en las dos plataformas. Las licencias y los usuarios deberán configurarse en cada plataforma por separado. Si necesita ayuda para configurar usuarios en Smartsheet o Resource Management, póngase en contacto con nuestro equipo de soporte.
Puede confirmar que los usuarios están en ambas plataformas asegurándose de que figuran en la página de administración de usuarios en Smartsheet y en la página de personas en Resource Management.
¿Por qué cada usuario tiene que autenticarse para usar el panel? ¿Se debe hacer esto cada vez que conectamos una hoja a Resource Management?
Esto garantiza que tengan el acceso y los permisos correctos en Resource Management para ver y editar las asignaciones. La autenticación solo debe realizarse una vez por usuario. Una vez autenticados, los usuarios podrán conectar hojas a Resource Management con solo unos clics.
¿Tenemos que elegir entre el proceso de planificación ascendente o descendente?
No. Puede combinarlos o hacer algo diferente. Son solo formas diferentes de pensar en el proceso de planificación. Puede usar el proceso descendente para algunos proyectos y el proceso ascendente para otros, o combinarlos. Los proyectos pueden comenzar en Smartsheet o Resource Management, y las asignaciones se pueden crear en cualquier producto (o en ambos).
Con el panel, ¿puedo seguir utilizando las descripciones de los elementos de trabajo en Resource Management?
Sí, las descripciones de los elementos de trabajo se sincronizan de Smartsheet a Resource Management. Obtenga más información sobre cómo sincronizar asignaciones con Smartsheet.
Con el panel, ¿puedo seguir utilizando subtareas, estados y notas en Resource Management?
Sí, sin embargo, no están vinculados de ninguna manera con el contenido en Smartsheet. La decisión de usarlos puede depender de su caso de uso y de dónde desea realizar un seguimiento de elementos como tareas y notas. Le recomendamos que realice un seguimiento de esos tipos de detalles en Smartsheet y utilice Resource Management para el plan de recursos y las generalidades. Si realiza cambios en su plan en la hoja y los inserta en Resource Management, los resultados pueden agregar, cambiar o eliminar asignaciones en su proyecto que podrían sobrescribir las subtareas o notas en Resource Management.
¿Y si usamos marcadores de posición en Resource Management?
Una vez que haya conectado el panel de Resource Management, podrá asignar los marcadores de posición que haya configurado en Resource Management como asignados directamente en las hojas de su proyecto. Solo debe hacer clic en el campo del asignado y seleccionar un marcador de posición de la lista desplegable o escribir para buscar marcadores de posición por etiqueta, función o disciplina. Las asignaciones de marcadores de posición aparecerán en el panel al igual que los miembros del equipo y se pueden agregar a Resource Management haciendo clic en Agregar a Resource Management.
Resource Management admite las asignaciones de porcentaje, horas/día y hora fija. ¿Smartsheet y el panel las admitirán?
Actualmente, Smartsheet admite el porcentaje de asignación (%). Todas las asignaciones del panel se mostrarán como porcentaje. Puede configurar la asignación por hora o por hora fija en Resource Management, pero se convertirá al porcentaje equivalente cuando se muestre en el panel. También puede asignar tiempo en horas en una hoja si crea una columna de horas y utiliza una fórmula en la columna de asignación para convertir automáticamente la cantidad de horas en el porcentaje adecuado.
¿Las personas sin permisos de editor de carteras en Resource Management pueden solicitar recursos a través del panel?
Esto no es posible por el momento.
¿Cómo revoco el acceso de Smartsheet a mi cuenta de Resource Management o cómo cambio de cuentas?
Si desea eliminar el acceso de su usuario al panel o cambiar a una cuenta de usuario de Resource Management diferente, puede revocar el token de acceso abriendo el menú del panel y seleccionando Revocar Resource Management. Para cambiar a una cuenta de Resource Management diferente, cierre sesión y, a continuación, vuelva a autorizarla seleccionando el botón de inicio de sesión en el panel.
Si necesita desconectar por completo Resource Management de Smartsheet al nivel de la cuenta, un administrador de Resource Management deberá desconectar la cuenta en la configuración de la cuenta de Resource Management; para ello, deberá iniciar sesión en Resource Management, ir a Configuraciones > Configuración de la cuenta y seleccionar Desconectar de Smartsheet.
¿Puede usar el panel de Resource Management para situaciones de varias asignaciones?
Los clientes que deseen definir asignaciones distintas para varias personas asignadas a la misma fila deben crear filas secundarias para esas asignaciones.