PREGUNTAS FRECUENTES: Panel de Resource Management para Smartsheet

Aplica a

Resource Management
Smartsheet

<h3>Consejos y prácticas recomendadas</h3>

<p>Si se utiliza la integración de 10,000ft, deben seguirse ciertos pasos para garantizar que el panel se utilice con eficiencia. Consulte las recomendaciones que se incluyen abajo para acceder a consejos y prácticas recomendadas sobre cómo usar el panel de 10,000ft para Smartsheet.</p>

<h4>Configurar su cuenta de 10,000ft</h4>

<p>Antes de poder usar la integración, deberá tener configurados a los usuarios de 10,000ft en su cuenta de 10,000ft. Para tener en cuenta al configurar cuentas de usuario de 10,000ft: Consulte la guía <a href="/articles/2480986-get-started-with-10000ft">Primeros pasos con 10,000ft</a>.</p>

<p>NOTAS:</p>

<ul>
<li>Los usuarios deben tener una dirección de correo electrónico que coincida entre Smartsheet y 10,000ft para que se la pueda administrar en la integración.</li>
<li>Para crear asignaciones en el panel de 10,000ft, los usuarios deben tener una cuenta de 10,000ft con licencia con niveles de permisos de administrador del programa o administrador.</li>
</ul>

<p>Para más información sobre cómo agregar usuarios a su cuenta de 10,000ft, consulte <a href="/learning-track/system-administration-10000ft/manage-my-people">Administrar mis usuarios</a>.</p>

<h4>Configurar espacios de trabajo y plantillas de la hoja del proyecto en Smartsheet</h4>

<p>Para ayudarlo a lanzar o asignar personal a 10,000ft de manera rápida y efectiva, puede aprovechar las ventajas que presentan las capacidades de las plantillas de Smartsheet. A continuación, se mencionan dos ejemplos de plantillas como punto de partida:</p>

<p style="text-align: center;"><a class="green button" href="https://www.google.com/url?q=https://app.smartsheet.com/b/home?sc%3Dmjj…; target="_blank">Plantilla: Recursos detallados del proyecto con 10,000ft</a></p>

<p style="text-align: center;"><a class="green button" href="https://www.google.com/url?q=https://app.smartsheet.com/b/home?sc%3Dmjj…; target="_blank">Plantilla: Recursos de alto nivel del proyecto con 10,000ft</a></p>

<p>Para más información sobre cómo usar plantillas y espacios de trabajo en Smartsheet, consulte <a href="https://help.smartsheet.com/articles/522123-creating-using-templates"&gt; Plantillas: Crear su propia plantilla o utilizar una del Centro de soluciones</a> y <a href="https://help.smartsheet.com/articles/2026039-workspaces-overview">Descr… general de los espacios de trabajo</a>.</p>

Preguntas frecuentes

A continuación, se mencionan algunas preguntas habituales sobre el panel de Resource Management.

¿Puedo usar el panel con proyectos existentes que ya están en marcha?

Sí. Puede abrir el panel y activarlo para una hoja existente, y puede conectar una hoja a un proyecto de Resource Management existente. Para obtener más información, consulte Conectar una hoja del proyecto a un proyecto de Resource Management.

¿Copiará el panel de manera automática los usuarios de Smartsheet a Resource Management? Si agrego un nuevo usuario a nuestra cuenta, ¿tengo que configurarlo en una plataforma o en ambas?

No se copiarán ni configurarán los usuarios de manera automática entre las dos plataformas. Deberán configurarse las licencias y los usuarios en cada una de las plataformas por separado. Para obtener ayuda con la configuración de usuarios en Smartsheet o Resource Management, contacte a nuestro equipo de soporte.

¿Por qué debe autenticarse cada uno de los usuarios para usar el panel? ¿Es necesario hacer esto cada vez que conectamos una hoja a Resource Management?

De esta manera, se asegura de tener los accesos y permisos correctos en Resource Management para ver y editar asignaciones. Se lleva a cabo la autenticación una sola vez por usuario. Una vez autenticados, los usuarios pueden conectar hojas con Resource Management con tan solo un par de clics.

¿Tenemos que elegir entre el proceso de planificación ascendente o descendente?

No. Puede combinar y unir, o hacer otra cosa. Se trata de distintas maneras de pensar el proceso de planificación. En algunos proyectos, se hace en sentido descendente, en tanto que en otros, en sentido ascendente, o bien, una combinación de ambos. Pueden iniciarse proyectos en Smartsheet o Resource Management y pueden crearse asignaciones en cualquiera de los productos (o en ambos).

Con el panel, ¿puedo usar de todos modos descripciones del artículo de trabajo en Resource Management?

Sí, las descripciones de artículos de trabajo se sincronizan de Smartsheet a Resource Management. Consulte Administrar recursos del proyecto para obtener más información.

Con el panel, ¿puedo usar de todos modos subtareas, estados y notas en Resource Management?

Sí, sin embargo, estos NO están vinculados de ninguna manera con los contenidos de Smartsheet. Decidir si usarlos o no depende del caso de uso y si quiere llevar un registro de ciertos elementos, como notas y tareas. Le recomendamos que lleve un registro de estos tipos de detalles en Smartsheet y que conserve Resource Management de alto nivel y sobre el plan de recursos. Si implementa cambios en su plan en la hoja y los envía a Resource Management, los resultados pueden agregar, modificar o eliminar asignaciones en su proyecto que podrían sobrescribir subtareas o notas en Resource Management.

¿Qué sucede si uso marcadores en Resource Management?

Una vez conectado al panel de Resource Management, podrá asignar marcadores configurados en Resource Management como asignados directamente en las hojas del proyecto. Simplemente, haga clic en el campo del asignado y seleccione un marcador de la lista desplegable, o bien, escriba para buscar marcadores por etiqueta, función o disciplina. Las asignaciones de marcadores se mostrarán en el panel de la misma manera que los miembros del equipo y pueden agregarse a Resource Management haciendo clic en Agregar a Resource Management.

Resource Management admite asignaciones de porcentaje, horas/día y hora fija. ¿Qué soporte brindarán Smartsheet y el panel para esto?

En este momento, Smartsheet admite la asignación de porcentajes (%). Todas las asignaciones en el panel se mostrarán como porcentaje. De todos modos, puede definirse la asignación por hora u hora fija en Resource Management. Sin embargo, se convertirá al porcentaje equivalente al visualizarse en el panel. También es posible asignar tiempo en horas en una hoja a partir de la creación de una columna de horas y del uso de una fórmula en la columna de asignación para convertir automáticamente el monto de horas en el porcentaje correspondiente.

¿Pueden las personas que no tienen permiso de administrador de proyectos en Resource Management solicitar recursos en el panel?

En este momento, esta función no cuenta con soporte.

¿Cómo revoco el acceso de Smartsheet a mi cuenta de Resource Management, o bien, cómo cambio de cuenta?

Si quiere eliminar su acceso de usuario al panel o cambiar a otra cuenta de usuario de Resource Management, puede revocar el token de acceso haciendo clic en el menú del panel y seleccionando la opción Revocar Resource Management. Para cambiar a otra cuenta de Resource Management, cierre sesión en su sesión actual y, luego, vuelva a autorizar, para lo cual deberá hacer clic en el botón Iniciar sesión del panel.

Si necesita desconectar Resource Management por completo de Smartsheet a nivel de la cuenta, un administrador de Resource Management deberá ocuparse de desconectar la cuenta en la configuración de cuenta de Resource Management, para lo cual deberá iniciar sesión en Resource Management, ir a Configuración > Configuración de la cuenta y hacer clic en Desconectar de Smartsheet.