Aplica a
Resource Management
Capacidades
¿Quiénes pueden usar esta capacidad?
Los administradores de asignaciones de recursos y los editores de carteras pueden crear una lista de clientes.
Crear una lista de clientes
Las listas de clientes son útiles para organizar proyectos y recursos por cliente.
En la configuración de la cuenta, puede definir una lista de clientes. Cuando crea un proyecto, puede asociar ese proyecto a un cliente de esta lista. Los nombres de clientes pueden ser útiles cuando tiene varios proyectos por cliente y desea filtrar por clientes específicos.
Los clientes no tienen datos asociados a ellos además de sus nombres. Cuando elimina un cliente, se elimina por completo del sistema y ya no se asocia con ningún proyecto.
- En la esquina superior derecha de Resource Management de Smartsheet, seleccione Settings (Configuración) > Account Settings (Configuración de la cuenta).
- En la lista del menú de navegación a la izquierda, seleccione Clients (Clientes).
- Ingrese el nombre del cliente nuevo y, a continuación, seleccione Add (Agregar). Ahora puede asociar sus proyectos al cliente.