Registro de aprendizaje
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La aplicación de tabla dinámica de Smartsheet es un complemento premium que le ayuda a resumir y actualizar de manera dinámica los datos almacenados en una planilla. Con la aplicación de tabla dinámica puede crear una tabla dinámica que le permite:
Por ejemplo, con Pivot App puede tomar datos que tengan este aspecto
y hacer que adopten este aspecto:
Smartsheet Pivot App es un complemento premium disponible para la compra. Para obtener más información sobre cómo obtener las aplicaciones premium de Smartsheet, póngase en contacto con Ventas de Smartsheet.
Antes de comenzar
Para poder usar la Pivot App, debe ser usuario de Smartsheet con licencia y tener un plan que incluya Pivot App.
La aplicación de tabla dinámica aprovecha datos de Smartsheet ya existentes. Para crear una tabla dinámica en la aplicación de tabla dinámica, lo primero que tiene que hacer es tener sus datos fuente preparados en una planilla o en un informe sobre los que tenga permisos de uso compartido de nivel Propietario o Administrador.
Para obtener más información sobre la compatibilidad de navegadores, consulte Requisitos y pautas del sistema para el uso de Smartsheet.
Haga clic en el Ejecutador para acceder a la Aplicación.
NOTA: Si tiene inconvenientes para acceder a la aplicación desde el Ejecutador. Consulte Cómo acceder a aplicaciones y plantillas premium con el Ejecutador.
Creará Planillas dinámicas nuevas en el asistente para Crear nueva. El proceso de creación tiene cuatro pasos.
Para iniciar el asistente, haga clic en Crear planilla dinámica en el ángulo superior izquierdo de la aplicación de tabla dinámica y, luego, siga los pasos del asistente.
Una vez que asigne una planilla fuente para la planilla dinámica, no podrá cambiarla. Si quiere crear una tabla dinámica a partir de datos de otra planilla, tendrá que iniciar una planilla dinámica nueva.
CONSEJO: Considere la posibilidad de usar un informe como la fuente de su tabla dinámica para poder agregar o quitar criterios de una tabla dinámica de varias planillas. Para obtener más información sobre los informes, consulte Usar informes para organizar datos.
En el paso para Asignar columnas elegirá las filas, las columnas y los valores que quiere que aparezcan en su Planilla de tabla dinámica. También le dará un nombre a su tabla e indicará si quiere que se actualice a partir de los datos fuente, y con qué frecuencia.
Utilice la imagen que se incluye a continuación para decidir más fácilmente cómo posicionar los datos en su tabla dinámica.
En este paso especificará un nombre para la planilla de tabla dinámica nueva y un destino en Smartsheet para dicha planilla.
Si ha definido una Frecuencia de ejecución (en la sección del "Paso 2" de arriba), la tabla dinámica se armará al momento de la siguiente ejecución programada. Para previsualizar y crear la tabla dinámica inmediatamente, siga los pasos que se indican en la próxima sección de este artículo para armar la tabla dinámica y crear una planilla para dicha tabla en Smartsheet.
Si quiere previsualizar la tabla dinámica y armarla inmediatamente, puede hacerlo seleccionado el enlace correspondiente a la tabla dinámica con la que quiere trabajar y siguiendo los pasos del asistente. Primero haga clic en el nombre de la tabla dinámica, en Nombre.
Haga clic en Vista previa para revisar los detalles de su tabla dinámica. El asistente avanzará al paso 2 y le mostrará una vista previa de la tabla dinámica que se creará en Smartsheet.
Este paso le permite ver los resultados de la tabla dinámica. Si le agrada lo que ve, haga clic en Confirmar. (Si tiene que efectuar cambios, haga clic en Cancelar y siga los pasos que se indican a continuación en "Editar una planilla de tabla dinámica".)
Pivot App armará la planilla y la colocará en Smartsheet, en la ubicación que especificó en Crear una hoja de tabla dinámica (Paso 3: Destino).
¡Felicitaciones! Si llegó hasta aquí, se habrá creado una planilla de tabla dinámica que debería estar esperándolo en Smartsheet. Haga clic en Cerrar para cerrar el asistente.
Si tiene que efectuar cambios en la planilla de tabla dinámica (por ejemplo: si llega a la etapa de vista previa y se da cuenta de que olvidó una columna o de que quiere mostrar las filas usando una jerarquía diferente), puede hacerlo si selecciona el ícono para Editar.
Para buscar la planilla de tabla dinámica nueva:
NOTA: Es posible que tenga que actualizar el navegador para ver la planilla nueva.
Inicialmente, la tabla dinámica no tendrá ningún formato. Las filas se organizarán alfabéticamente.
Puede cambiar el nombre de las columnas y usar las herramientas de formato en Smartsheet para darle el aspecto que desee a la tabla dinámica. (Para obtener más información sobre los formatos en Smartsheet, consulte Opciones de formato. Para obtener información sobre cómo cambiar el nombre de las columnas, consulte Insertar, eliminar o cambiar el nombre de columnas).
NOTA: Los formatos y los nombres nuevos de las columnas se mantendrán incluso si ha configurado su tabla dinámica para que se actualice automáticamente.
Tenga presente que los formatos se mantendrán incluso cuando cambien los datos o cuando se agreguen filas nuevas a la tabla.
Si cambia de rol y tiene que derivar la titularidad de al menos una planilla de tabla dinámica a otra persona, siga estos pasos: