Utilizar la vista de tarjeta para visualizar su proyecto

Lo que puede hacer en la vista de tarjeta depende del nivel de permiso de uso compartido de hojas. Revise esta tabla para obtener detalles sobre las acciones específicas que puede realizar en la vista de tarjeta.

La vista de tablero es una experiencia mejorada de vista de tarjeta. Tiene un aspecto completamente nuevo y moderno e incluye nuevas funciones clave, así como una funcionalidad para que trabajar en un tablero sea más rápido, fácil y colaborativo que nunca. Obtenga más información sobre cómo usar la vista de tablero para visualizar su proyecto.

La vista de tarjeta se puede adaptar a varias metodologías de gestión de proyectos (incluida Agile); funciona de manera similar a Scrum o Kanban.

La vista de tarjeta funciona en cualquier hoja que incluya al menos una columna desplegable (selección simple) o lista de contactos.

Trabajar en la vista de tarjeta

1. En la barra de herramientas, seleccione la lista Vista. 
2. Seleccione Vista de tarjeta.
3. Opcional: En el área derecha de la barra de herramientas, seleccione:
   • Vista compacta: Solo muestra el título de la tarjeta.
   • Vista completa: Muestra los campos seleccionados en cada tarjeta.

En la Vista de tarjeta, trabaja con carriles, tarjetas y campos:

• Carriles: Los valores especificados para la columna en la vista de cuadrícula se convierten en carriles. Se encuentran en la parte superior de la ventana Vista de tarjeta. La vista de tarjeta muestra un máximo de 64 carriles.
• Tarjetas: Las tareas o elementos de trabajo que aparecen dentro de los carriles. En la vista de cuadrícula, cada tarjeta aparece como una fila separada
• Campos: Los elementos que aparecen en las tarjetas. Para ver el nombre del campo asociado a un valor, pase el cursor sobre el valor en la tarjeta.

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Trabajar con carriles de Vista de tarjeta

Un carril equivale a un valor en un menú desplegable, una lista de contactos o una columna de símbolos en la vista de cuadrícula. Cuando cambia a la vista de tarjeta, un valor de una columna se convierte en el encabezado del carril de la vista de tarjeta.

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Puede cambiar lo que aparece en su vista de tarjeta para poder organizar las tarjetas de la forma que desee. Sin embargo, no puede ver estos tipos de columnas como carriles en la vista de tarjeta:

• Desplegable (selección múltiple) 
• Columnas de lista de contactos que permiten varios contactos

Editar carriles 

1. En la barra de herramientas, seleccione la lista Ver por. Esta lista se completa con los tipos de columnas desplegables en la vista de cuadrícula.
2. Elija la agrupación a la que desea cambiar. 

   • Por ejemplo, para organizar los carriles según el propietario de la tarea, seleccione Ver por asignación.

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La configuración de Ver por es exclusivamente suya. Las demás personas que ven la hoja no se ven afectadas si selecciona una opción diferente de Ver por. Cualquiera que tenga acceso a la hoja podrá seleccionar una configuración de Ver por diferente.

Corregir tarjetas en el carril Sin categoría

Smartsheet agrega tarjetas al carril Sin categoría si detecta cualquiera de los siguientes comportamientos:

Mostrar u ocultar un carril

• Contraiga o expanda los carriles en la vista de tarjeta para centrarse en grupos seleccionados de tarjetas. En el encabezado del carril que quiera ocultar, seleccione el ícono Contraer carril.

• Para expandir carriles contraídos, en el carril que quiera expandir, seleccione el ícono Expandir carril.

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Reorganizar carriles

Arrastre los carriles en el orden que desee. Cuando arrastra un carril, también cambia el orden de los valores en la columna desplegable a la que está asociado. 

Debe ser propietario o administrador de una hoja para editar o reorganizar carriles. Si no tiene los permisos adecuados, no puede arrastrar carriles. 

Agregar un carril

1. En el carril más a la derecha, seleccione Agregar carril. 
2. Escriba un nombre para el carril.
3. Presione Intro o seleccione cualquier parte de la pantalla. 

Según la configuración de Ver por, puede asignarle un nombre a un nuevo carril con una columna desplegable o de lista de contactos:

• Columna desplegable: Cuando agrega un carril mientras visualiza por una columna desplegable, Smartsheet agrega el nombre del nuevo carril como valor a la lista desplegable. 
  • Por ejemplo, si agrega un carril mientras Ver por está configurado como Estado, el nuevo nombre del carril se agrega como un elemento en la lista desplegable para la columna Estado en la vista de cuadrícula y la vista de Gantt.
• Columna de lista de contactos: Cuando agregue un carril con la vista por columna de contactos abierta (p. ej., Asignado a), escriba el nombre de su contacto como el nombre del nuevo carril. Una vez que lo haga, aparecerá una lista desplegable Desde allí, puede elegir el usuario que desea agregar en la columna de la lista de contactos. 

Cambiar el nombre de un carril 

1. Haga doble clic en el nombre del carril. 
2. Escriba el nuevo nombre. 
3. Seleccione Enter. 

No puede cambiar el nombre ni reordenar carriles de símbolo.

Combinar carriles de contacto

Cuando selecciona una columna de lista de contactos en Ver por, puede tener varios carriles con tarjetas asignadas a una persona. Por ejemplo, puede tener varios carriles con el nombre Sally Smart (si se asignan tarjetas a Sally con más de una dirección de correo electrónico), o puede tener un carril con el nombre Sally y otro carril con el nombre Sally Smart. Tendrá más de un carril porque tanto el nombre como la dirección de correo electrónico de un contacto deben coincidir; de lo contrario, se tratarán como personas separadas con sus propios carriles.

Para combinar carriles y hacer coincidir contactos 

1. Cambie el nombre del carril que quiera fusionar con otro carril.
2. En el cuadro de diálogo que aparece, seleccione Fusionar para combinar los carriles.
   • Para deshacer el cambio y mantener los carriles separados, seleccione Cancelar.

Ver la asignación excesiva de recursos

Si habilita la administración de recursos, verá la sobreasignación de sus recursos. 

Para reasignar tarjetas a otra persona 

1. En la vista de tarjeta, vea las tarjetas por la columna Lista de contactos. 
2. Arrastre las tarjetas que exceden la asignación a diferentes carriles o contactos.

Para identificar recursos que excedan la asignación, busque un ícono con una silueta roja en la esquina inferior izquierda de una tarjeta.

Visualizar el estado de la tarea con carriles de símbolo

Puede ver carriles por símbolos para visualizar y mover tarjetas fácilmente a las categorías de símbolo deseadas. Por ejemplo, puede mover tarjetas del carril Rojo al Amarillo para realizar cambios en el estado de la tarea.

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Tenga en cuenta lo siguiente durante la visualización de carriles por símbolos:

• La etiqueta de texto se muestra a la derecha del símbolo visual.
• No puede ver los símbolos de bandera o estrella como carriles.
• Los carriles de símbolo siguen el orden de las opciones de la columna de símbolo que ve en la vista de cuadrícula. Si la opción Rojo es la primera opción de la lista de símbolos en la vista de cuadrícula, aparecerá como el primer carril en la vista de tarjeta. 

Mover tarjetas

Para mover una tarjeta, arrástrela a un carril o entre carriles.

Mover una tarjeta hacia arriba o hacia abajo dentro de un carril no afectará su contenido. En contraste, si mueve una tarjeta de un carril a otro, se actualizará el valor del campo para reflejar el valor del carril al que movió la tarjeta.

Por ejemplo, si movió una tarjeta del carril Resumen del cliente al carril Venta pendiente. El valor del campo Estado cambia de Resumen del cliente a Venta pendiente. Puede ver este cambio si abre la tarjeta para editarla o si cambia a la Vista de cuadrícula.

Mantener tarjetas organizadas con subtareas

Defina las relaciones entre tareas y organice las subtareas con una tarea primaria. Puede agregar subtareas tanto en la Vista de cuadrícula como en la Vista de tarjeta:

• Vista de cuadrícula: Aplique sangría a las filas debajo de un elemento primario para crear una relación jerárquica 
• Vista de tarjeta: Agregue subtareas directamente a otra tarjeta.
  1. Pase el cursor sobre la tarjeta en la que desea agregar una subtarea. 
  2. Seleccione el ícono de expansión > Agregar subtarea.  Otra forma de agregar una subtarea es seleccionar Menú  > Agregar subtarea.
  3. Escriba la tarea. 

Las subtareas creadas de esta manera se muestran como filas secundarias de la tarea en la Vista de cuadrícula.

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Filtrar subtareas por niveles

Visualice rápidamente las tarjetas de subtarea por su relación con otras tarjetas mediante el nivel que se muestra en la parte superior de la ventana de Smartsheet.
 

La vista filtrada predeterminada para las hojas nuevas es Todos los niveles.

Publicar desde la vista de tarjeta

Los propietarios y administradores pueden usar la función Publicar de Smartsheet para compartir esa hoja con otros a través de una URL única.

A continuación, le mostramos cómo puede especificar la Vista de tarjeta como la vista predeterminada para una hoja publicada:

1. En la barra de funciones, seleccione Publicar .
2. Para crear un enlace que se pueda compartir, active cualquiera de los siguientes controles deslizantes:
   • Solo lectura - Total
   • Cualquier persona edita 
3. Para abrir el formulario Publicar enlaces y especificar las opciones del enlace, seleccione Obtener enlace.
4. En la lista Vista predeterminada del formulario Publicar enlaces, seleccione Tarjeta.

En la vista de tarjeta, solo se pueden imprimir tarjetas individuales.

Consejos para aprovechar al máximo la Vista de tarjeta

Estas son algunas maneras en las que puede ser más eficiente a la hora de usar la vista de tarjeta.

Use teclas de acceso directo para navegar rápidamente

Crear una lista de verificación de subtareas

Puede crear una lista de verificación en una tarjeta primaria a partir de subtareas que pueden marcarse como completas o incompletas. Se muestra una proporción de subtareas completadas en la parte inferior de la tarjeta primaria.

Para agregar una casilla de verificación o designar una columna de casilla de verificación para sus subtareas, siga estos pasos:

1. En el lado derecho de la barra de herramientas, seleccione Configuración .
2. En la lista Campo de lista de verificación de subtarea, seleccione una columna de casilla de verificación existente como su campo Lista de verificación de subtarea.

Si no tiene una columna de casilla de verificación existente, siga estos pasos:

1. Seleccione Agregar campo. 
2. Escriba un nombre para la nueva columna de casillas de verificación. 
3. Seleccione Casilla de verificación. 
4. Seleccione Aceptar.
5. En el Campo de lista de verificación de subtarea, seleccione el campo que agregó recientemente.