Fortlaufende Kontoverwaltung

Es gibt mehrere Möglichkeiten, benutzerdefinierte Inhalte zu erstellen, damit Ihr Team schnell mit Smartsheet loslegen kann:

• Ein Willkommensbildschirm, auf dem eine Mitteilung für Benutzer*innen erscheint, die sich zum ersten Mal anmelden
• Ein Hilfebildschirm, auf dem Teammitglieder mehr über die Verwendung von Smartsheet erfahren 
• Ein Upgrade-Bildschirm, auf dem Ihre Benutzer*innen beim Onboarding-Prozess unterstützt werden

Benutzerdefinierten Willkommensbildschirm erstellen

Der Willkommensbildschirm wird allen neuen Benutzer*innen, die zum ersten Mal zum Enterprise-Plan eingeladen werden, angezeigt, wenn sie sich bei Smartsheet anmelden, und allen bestehenden Benutzer*innen bei ihrer nächsten Anmeldung. Sie können den Willkommensbildschirm verwenden, um Ihren Benutzer*innen interne Geschäftsbedingungen anzuzeigen und sie aufzufordern, diese Bedingungen zu akzeptieren, bevor Sie fortfahren.

Die Benutzer*innen müssen die Geschäftsbedingungen akzeptieren, wenn sie Smartsheet in einem Computerbrowser verwenden, nicht in der mobilen Anwendung oder im mobilen Browser. Sie können dann die Mobil-App nach dem Akzeptieren der Bedingungen in einem Computer-Browser normal verwenden.

Voraussetzungen

Erstellen Sie den Willkommensbildschirm, den Sie verwenden möchten. Stellen Sie sicher, dass es sich um eine sichere URL (https://) handelt.

Unsichere Links (http://) und Links zu internen Dateien werden nicht unterstützt. Der Link muss über das Web abrufbar sein und eingebettet werden können. 

Ihrem Plan einen benutzerdefinierten Willkommensbildschirm hinzufügen

1. Melden Sie sich bei Admin Center an.
2. Wählen Sie das Menüsymbol links oben im Bildschirm aus.

3. Wechseln Sie zu Einstellungen > Branding und Personalisierung > Personalisierte Seiten und wählen Sie Personalisierte Begrüßungsseiten verwalten aus.

   Das Fenster Kontoverwaltung wird angezeigt.

4. Wählen Sie Bearbeiten neben Benutzerdefinierter Willkommensbildschirm aus.
   Das Fenster Benutzerdefinierter Willkommensbildschirm wird angezeigt
5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Benutzerdefinierte Inhalte aktiviert, um die Einstellung für die Benutzer*innen zu aktivieren.

6. Geben Sie die sichere URL (https://) ein, unter der sich Ihre benutzerdefinierten Inhalte befinden.

   Unsichere Links (http://) und Links zu internen Dateien werden nicht unterstützt. Der Link muss über das Web abrufbar sein und eingebettet werden können. Wenn der Link nicht eingebettet werden kann, wird möglicherweise eine Fehlermeldung angezeigt, die besagt, dass die Domäne die Verbindung abgelehnt hat.

7. Aktivieren Sie ggf. das Kontrollkästchen Benutzer muss auf „Annehmen“ klicken. Wenn diese Option ausgewählt ist, müssen Ihre Benutzer ein Kontrollkästchen aktivieren, das angibt, dass sie die Informationen auf dem Willkommensbildschirm gelesen und verstanden haben, bevor sie mit Smartsheet fortfahren können.

   Sie können die Benutzerliste aus Admin Center herunterladen, um zu ermitteln, welche Benutzer*innen die Bedingungen akzeptiert haben.

8. Wählen Sie Zurücksetzen aus, um allen Benutzern bei der nächsten Anmeldung der Willkommensbildschirm anzuzeigen, unabhängig davon, ob sie bereits frühere Versionen gelesen haben.
9. Wählen Sie die Vorschau Schaltfläche aus, um anzuzeigen, wie Ihr Willkommensbildschirm erscheint.
10. Wählen Sie OK aus, um Ihre Änderungen zu speichern.

Internen Hilfebildschirm anpassen

Ihr interner Hilfebildschirm wird als Option in der Dropdown-Liste angezeigt, wenn ein Benutzer Ihres Enterprise-Plans unten links in Smartsheet Hilfe auswählt. Sie können den Hilfebildschirm verwenden, um Benutzern zu zeigen, welche Sheets für welche Teams relevant sind, wie sie sich an einem Workflow beteiligen oder wen sie um Unterstützung bitten können.

1. Melden Sie sich bei Admin Center an.
2. Wählen Sie das Menüsymbol links oben im Bildschirm aus.

3. Wechseln Sie zu Einstellungen > Branding und Personalisierung > Personalisierte Seiten und wählen Sie Personalisierte Hilfeseiten verwalten aus.

   Das Fenster Kontoverwaltung wird angezeigt.

4. Wählen Sie die Schaltfläche Bearbeiten neben Benutzerdefinierter Hilfebildschirm aus.
   Das Fenster Benutzerdefinierter Hilfebildschirm wird angezeigt.
5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Link zu benutzerdefinierter Ressourcenhilfe aktiviert, um die Einstellung für die Benutzer*innen zu aktivieren.
6. Geben Sie im Feld Hilfe-Linktext den Namen oder eine kurze Beschreibung Ihres Hilfebildschirms ein. 
7. Geben Sie die URL ein, unter der sich die Hilfeinhalte befinden. Der Zugriff auf den Link muss über das Web möglich sein.
8. Wählen Sie aus, ob In einem neuen Browser-Tab starten aktiviert werden soll. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, wird der benutzerdefinierte Inhalt in einem iFrame angezeigt, der sich in einem Popup-Fenster in der Smartsheet-Benutzeroberfläche öffnet. Nach der Auswahl wird ein neuer Browser-Tab geöffnet, in dem der Inhalt angezeigt wird.
9. Wählen Sie die Vorschau Schaltfläche aus, um anzuzeigen, wie Ihr interner Hilfebildschirm angezeigt wird.
10. Wählen Sie OK aus, um Ihre Änderungen zu speichern.

Der interne Hilfebildschirm heißt bald Interne Ressourcen und kann nicht mehr angepasst werden. 

Benutzerdefinierten Upgrade-Bildschirm erstellen

Ein benutzerdefinierter Upgrade-Bildschirm wird angezeigt, wenn ein Benutzer eine Aktion ausführt, auf die er keinen Zugriff hat, z. B. ein neues Sheet erstellen.

Sie können den Upgrade-Bildschirm so anpassen, dass er eine interne Seite anzeigt, auf der weitere Informationen dazu angefordert werden, wie der Benutzer seine Anforderung bearbeiten soll, oder ein Formular , das zusätzliche Informationen zu den Smartsheet-Anforderungen des Benutzers erfasst, damit Sie entscheiden können, ob seine Zugriffsstufe geändert werden soll.

1. Melden Sie sich bei Admin Center an.
2. Wählen Sie das Menüsymbol links oben im Bildschirm aus.

3. Wechseln Sie zu Einstellungen > Branding und Personalisierung > Personalisierte Seiten und wählen Sie Personalisierte Begrüßungsseiten verwalten aus.

   Das Fenster Kontoverwaltung wird angezeigt.

   Diese Funktion ist nur für Systemadmins verfügbar. Wenn Ihnen als Systemadmin die Option für die Kontoeinstellungen im Fenster Kontoverwaltung nicht angezeigt wird, wenden Sie sich an unser Support-Team um Hilfe zu erhalten.

4. Wählen Sie die Schaltfläche Bearbeiten neben Benutzerdefinierter Upgrade-Bildschirm aus.
   Das Fenster Benutzerdefinierter Upgrade-Bildschirm wird angezeigt.
5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Benutzerdefiniertes Upgrade-Fenster aktiviert, um die Einstellung für die Benutzer*innen zu aktivieren.
6. Geben Sie die URL ein, unter der sich Ihre benutzerdefinierten Inhalte befinden. Der Zugriff auf den Link muss über das Web möglich sein.

7. Wählen Sie aus, ob In einem neuen Browser-Tab starten aktiviert werden soll. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, wird der benutzerdefinierte Inhalt in einem iFrame angezeigt, der sich in einem Popup-Fenster in der Smartsheet-Benutzeroberfläche öffnet. Nach der Auswahl wird ein neuer Browser-Tab geöffnet, in dem der Inhalt angezeigt wird.

   Das Kontrollkästchen In einem neuen Browser-Tab starten muss bei Verwendung einer unsicheren URL (http://) aktiviert sein.

8. Wählen Sie die Schaltfläche Vorschau aus, um den Upgrade-Bildschirm anzuzeigen.
9. Wählen Sie OK aus, um Ihre Änderungen zu speichern.