Hier finden Sie Informationen zu den beiden Optionen für Benutzer*innen, um einen Mitgliedsplatz anzufordern.
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Manchmal müssen Benutzer*innen bei Ihnen einen Mitgliedsplatz anfordern. Sie können entscheiden, ob Sie diese Anforderungen in Smartsheet oder in einem separaten Prozess verwalten möchten.
So funktionieren Platzanforderungen
Benutzer*innen, die möglicherweise einen Mitgliedsplatz anfordern müssen, sehen entsprechende Banner auf Elementen wie Sheets oder Berichten. Wenn sie auf den Link Mitgliedsplatz anfordern klicken, hängt der weitere Vorgang – und Ihre Verwaltung der Anforderung – von der Einstellung ab, die Sie auswählen.
In Smartsheet (Standard)
Mit der Standardoption verbleiben die Anforderung und die Anforderungsverwaltung in Smartsheet. Sie erhalten Benachrichtigungen und sehen in Admin Center die folgenden Informationen:
- Ausstehende Platzanforderungen
- Benutzer*innen, die einen Mitgliedsplatz angefordert haben
- Details zu jeder Anforderung
Schritt 1: Der*Die Benutzer*in fordert einen Mitgliedsplatz an
- Ein*e Endbenutzer*in sieht ein Banner auf einem Hauptelement (z. B. einem Sheet) und klickt auf den Link Mitgliedsplatz anfordern.
Er*Sie füllt das Formular aus und klickt auf Einreichen.
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- Sie erhalten Benachrichtigungen und Admin Center-Updates.
Schritt 2: Sie verwalten die Anforderung
Wählen Sie auf der Seite Platztypen und Ausgleich das Glockensymbol neben einem Benutzer bzw. einer Benutzerin aus.
Der Bereich Details zur Mitgliedsplatzanforderung wird geöffnet.
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- Überprüfen Sie die Details und entscheiden Sie, welche Aktion ausgeführt werden soll.
- Um die Anforderung anzunehmen und den*die Benutzer*in zu einem kostenpflichtigen Mitglied hochzustufen, wählen Sie in der Dropdown-Liste Neuen Platztyp auswählen die Option Mitglied aus.
- Um die Anforderung abzulehnen und den Platztyp des Benutzers bzw. der Benutzerin herabzustufen, wählen Sie den entsprechenden kostenlosen Platztyp aus der Dropdown-Liste Neuen Platztyp auswählen aus.
Wenn der aktuelle Platztyp des Benutzers oder der Benutzerin angemessen ist, wählen Sie Anforderung löschen aus. Der*Die Benutzer*in kann eine neue Anforderung stellen.
Wenn Sie Kein Zugriff auswählen, wird der Zugriff der Person auf Elemente, Arbeitsbereiche, Portfolios und Gruppen entfernt. Sie können diese Aktion nicht rückgängig machen.
- Überprüfen Sie die Bestätigungsdetails und wählen Sie Bestätigen aus oder brechen Sie die Aktion ab.
Wo Sie zu verwaltende Anforderungen finden
In der Kachel Ausstehende Platzanforderungen auf der Admin Center-Startseite wird angezeigt, wenn Anforderungen zu verwalten sind.
Auf der Seite Platztypen und Ausgleich:
- Neben dem Namen des Benutzers bzw. der Benutzerin wird ein Glockensymbol angezeigt.
Der Zähler im Filter Platzanforderungen spiegelt die neue Anforderung wider.
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Außerhalb von Smartsheet
Sie können einen eigenen Prozess verwenden, um Anforderungen zu erfassen und zu verwalten. Die Option „Benutzerdefinierte URL“ ermöglicht es, bestehende Prozesse zu berücksichtigen oder neue Prozesse zu definieren.
Richten Sie den Prozess ein, bevor Sie die Einstellung in „Benutzerdefinierte URL“ ändern.
Schritt 1: Der*Die Benutzer*in fordert einen Mitgliedsplatz an
- Ein*e Endbenutzer*in sieht ein Banner auf einem Hauptelement (z. B. einem Sheet) und wählt Mitgliedsplatz anfordern aus.
- Die benutzerdefinierte URL, die Sie in den Einstellungen angegeben haben, wird in einem separaten Fenster geöffnet.
Alle Benachrichtigungen finden im Rahmen Ihres Prozesses statt. Sie erhalten keine Smartsheet-Benachrichtigungen oder Updates in Admin Center.
Schritt 2: Sie verwalten die Anforderung
Befolgen Sie den Prozess, den Sie eingerichtet haben, um Platzanforderungen zu verwalten.
Banner
Banner werden angezeigt, wenn mindestens eine der folgenden Bedingungen zutrifft:
- Ein*e interne*r Benutzer*in hatte einen Platz als vorläufiges Mitglied, der zu einem Betrachterplatz herabgestuft wurde.
- Ein*e interne*r Benutzer*in verfügt über einen vorläufigen Mitgliedsplatz, der am Ende des Abrechnungszeitraums automatisch zu einem Betrachterplatz herabgestuft wird.
Benutzer*innen können auf einem beliebigen Banner X auswählen, um alle Banner zu einer kleineren Version zu ändern. Der Link zum Anfordern eines Mitgliedsplatzes ist weiterhin im Tooltip verfügbar.
Nächste Schritte
Wenn Sie die Einstellung für Platzanforderungen in „Benutzerdefinierte URL“ ändern möchten, gehen Sie wie folgt vor:
- Erstellen Sie den Prozess und die benutzerdefinierte URL.
- Führen Sie die Schritte im Hilfeartikel zum Ändern der Einstellung für Platzanforderungen aus.