Aktueller Benutzerbericht

Eine effiziente Möglichkeit für Benutzer, Informationen anzuzeigen, die an sie angepasst sind, besteht darin, einen Bericht zu erstellen, der den Filter Aktueller Benutzer verwendet, z. B. einen Aufgabenlistenbericht.

Smartsheet identifiziert den angemeldeten Benutzer und verweist seine Daten mit den Daten in den Spalten der Kontaktliste. Dadurch können Sie einen einzigen Bericht generieren, der dynamisch für alle Benutzer*innen gilt, für die der Bericht freigegeben wurde, sowie für die zugehörigen Sheete.

Warum sollte ein Bericht für den aktuellen Benutzer erstellt werden?

1. Öffnen-Smartsheet und Bericht erstellen:
   • Navigieren Sie zum Home-Tab oder gewünschten Arbeitsbereich.
   • Klicken Sie auf „OK“, um den Bericht zu erstellen.
2. Berichtstyp auswählen:
   • Wählen Sie Zeilenbericht aus, um einen Bericht zu erstellen, der Zeilen aus einem oder mehreren Sheeten anzeigt.
3. Quellsheets
   • Wählen Sie die Sheete aus, aus denen Sie Daten abrufen möchten. Sie können bei Bedarf mehrere Sheete auswählen.
4. Filter hinzufügen:
   • Wechseln Sie im Berichts-Generator zum Filter-Tab.
   • Wählen Sie Filter hinzufügen und dann die Spalte aus, die Benutzerkontaktdetails enthält (z. B. Zugewiesen zu oder Kontaktliste).
5. Filter für aktuelle Benutzer anwenden:
   • Legen Sie die Filterbedingung auf gleich oder hat eine von fest und wählen Sie im Dropdown-Menü Aktueller Benutzer aus. Dadurch wird sichergestellt, dass der Bericht Informationen zum angemeldeten Benutzer dynamisch anzeigt.
6. Spalten und Layout anpassen:
   • Passen Sie die Spalten an, um die relevanten Informationen anzuzeigen, die Sie im Bericht benötigen.
   • Sie können auch Spalten neu anordnen, die Sortierung anwenden und das Layout an Ihre Präferenzen anpassen.
7. Bericht speichern und freigeben:
   • Wählen Sie Speichern aus und geben Sie Ihrem Bericht einen Namen.
   • Geben Sie den Bericht bei Bedarf für Benutzer oder Gruppen frei. Der Filter „Aktueller Benutzer“ passt den Bericht automatisch auf jeden Benutzer basierend auf seinen Anmeldedaten an.

Überprüfen Sie, ob Ihr Filter funktioniert, indem Sie sich als andere Benutzer anmelden oder Ihre Teammitglieder den Bericht überprüfen lassen, um sicherzustellen, dass er die richtigen Informationen basierend auf dem Filter „Aktueller Benutzer“ anzeigt.