Teile dieser Seite wurden möglicherweise maschinell übersetzt.

Passen Sie die E-Mails im DocuSign-Prozess an

Verwenden Sie Werte aus Ihrem Sheet, um den E-Mail-Betreff oder Ihre Nachricht anzupassen.

Wer kann das nutzen?

Pläne:

  • Business
  • Enterprise

Berechtigungen:

  • Bearbeiter*in
  • Admin

Find out if this capability is included in Smartsheet Regions or Smartsheet Gov.

Bevor Sie beginnen

  • Sie müssen Administrator des Sheets sein, um neue Zuordnungen zu erstellen.
  • Sie müssen Editor des Sheets sein, um die Zuordnung zu verwenden und Umschläge zu versenden.
  • Sie benötigen ein DocuSign-Konto, um Zuordnungen zu erstellen.

Passen Sie Ihre E-Mail an

  1. Bei DocuSign anmelden.
  2. Wählen Sie Ihre Vorlage aus und wählen Sie Bearbeiten aus.
  3. Scrollen Sie nach unten zu Nachricht an alle Empfänger. 
  4. Verwenden Sie Smartsheet-Spaltenwerte, um den Betreff und den Text der E-Mail anzupassen. Geben Sie die Spaltennamen von Smartsheet in doppelte geschweifte Klammern ein und geben Sie dann den Rest der Nachricht ein.

    Zum Beispiel: Vertrag für: {{Vorname}} {{Nachname}}
Customized email example for the DocuSign process

Vorschau der benutzerdefinierten E-Mail-Nachricht und des Textes der E-Mail von Smartsheet

  1. Gehen Sie zu Smartsheet, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Zeile und wählen Sie Dokumente generieren aus. 
  2. Suchen Sie Ihre DocuSign-Zuordnung.
  3. Bewegen Sie den Cursor über die Karte und wählen Sie das Bearbeiten-Symbol aus.
  4. Wählen Sie Einstellungen und dann Benutzerdefinierte E-Mail-Nachrichten aus. 
  5. Zeigen Sie Ihre benutzerdefinierte Nachricht in der Vorschau an.  

Diese Funktion ist auf Über DocuSign senden beschränkt und funktioniert noch nicht mit Als Entwurf in DocuSign speichern.