新しいプロジェクトを作成する

新しいプロジェクトは組織のプロジェクト ポートフォリオ ページに表示されます。

単一のプロジェクトを作成する

新しいプロジェクトを作成するには:

1. プロジェクト ポートフォリオの右上にある [新しいプロジェクト] を選択します。
2. プロジェクト名とプロジェクト タイプを入力します。他にもわかっている情報があれば入力します。 
   • クライアント: リストからクライアントを選択するか、新しいクライアントを作成します。
   • プロジェクト コード: オプションの内部プロジェクト コード。
   • 期間: プロジェクトの稼働日数を指定して、終了日を設定します。プロジェクトにかかる稼働日数を把握することは、休日や週末に重なるプロジェクトの場合に有効です。
   • カスタム フィールド: カスタム フィールドを使用すると、プロジェクトやユーザーに関する特定の情報を追加および追跡できます。 
   • 通知: このプロジェクトの変更に関する通知を有効化またはミュートします。
   • 予算: 予算の作成と管理についての詳細をご覧ください。
   • フェーズ: プロジェクトでのフェーズの使用に関する詳細をご覧ください。
   • 請求レート: 請求レートの設定についての詳細をご覧ください。
   • 時間エントリのロック/ロック解除: チームが時間を送信すると、時間エントリがロックされるように設定します。 
   • プロジェクト所有者: プロジェクト マネージャーまたはプロジェクトの主な窓口の役割を担う人を指定します。このドロップダウン リストには、アクティブなリソース管理者のみが表示されます。
3. ページ下部の [保存] を選択します。これで、プロジェクトにユーザーを追加できるようになりました。

プロジェクト メンバーの追加

エグゼクティブ スポンサーなどの関係者がプロジェクトにアクセスする必要がある場合は、プロジェクト メンバーとして追加できます。メンバーはプロジェクト設定を編集し、割り当てを行い、プロジェクトに関するレポートを実行できます。

プロジェクト メンバーを追加するには:

1. プロジェクト設定を開き、[プロジェクトのメンバー] を選択します。
2. [メンバーの追加] を選択し、追加するユーザーを選んで、[追加] を選択します。
   Resource Management へのアクセスが制限されているため、請負業者をプロジェクト メンバーとして追加することはできません。
3. ページ下部の [保存] を選択します。これで、プロジェクトにユーザーを追加できるようになりました。 

複数のプロジェクトをインポートする

スプレッドシートを使用してプロジェクトを一括インポートすることもできます。複数のプロジェクトのインポートに関する詳細をご覧ください。